Blog-Posts from sep 22, 2017

  2017/09/22
Vicepresidente de Cochilco anunció acuerdo con Perú para trabajar en torno a la minería

Chile

Viernes 22 de Septiembre de 2017.- El Vicepresidente Ejecutivo de la Comisión Chilena del Cobre (Cochilco), Sergio Hernández, señaló hoy en Arequipa, lugar en donde se está llevando a cabo la Convención Minera Perumin, que ha sostenido reuniones con las autoridades mineras de Perú para trabajar en conjunto temas relevantes del sector minero.

“Acordamos con la Ministra de Minería y Energía del Perú, Cayetana Aljovi; y el Viceministro de Minas de dicho país, Ricardo Labó, una agenda de temas para trabajar en conjunto dadas las sinergias que hay entre ambos países. Chile y Perú concentran el 40% de la producción mundial de cobre y es relevante que en asuntos internacionales tengamos posiciones comunes”, señaló el Vicepresidente Ejecutivo de Cochilco.

Añadió que se acordó trabajar en planteamientos comunes en organismos internacionales como el Grupo Internacional de Estudios del Cobre (GIEC), en la Organización Marítima Internacional (OMI) en materia del transporte marítimo de minerales; y en la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos, que regula la extracción de minerales de los fondos marinos.
Hernández sostuvo además que se acordó apoyar asociaciones entre proveedores de la minería de ambos países.

Portal Minero
Posted at sep 22, 2017 by Editor Portal Minero | 0 Comments
Chile podría aumentar la producción de cobre un 20% en los próximos 10 años
Last changed: sep 25, 2017 08:26 by Editor Portal Minero
Labels: chile, minería, cobre, williams, aurora

Chile

La ministra de Minería, Aurora Williams, dijo durante Perumin 2017 que se espera que el precio promedio del cobre para este año aumente respecto a la proyección que se tenía.

Viernes 22 de Septiembre de 2017.- Chile, que produjo más de una cuarta parte del cobre mundial el año pasado, tiene potencial para aumentar su producción un 20% en los próximos 10 años si se ponen en marcha los proyectos de inversiones, dijo la ministra de Minería, Aurora Williams.

La producción de cobre podría aumentar desde los 5,5 millones de toneladas métricas de 2016 a 6,6 millones para 2028, dijo Williams el jueves en una entrevista.

Un aumento del 32% en la cartera de proyectos este año a USD 65.000 millones es una señal del "optimismo moderado" en el sector minero, dijo.

Así, la mejora de los precios del cobre ha impulsado la búsqueda de más depósitos en el mayor productor de cobre del mundo, añadió la ministra. 

Durante la conferencia minera Perumin en Arequipa, Perú,  la secretaria de estado señaló que la inversión en exploración ha aumentado durante este ciclo de precios ligeramente mejores y que se está viendo un creciente interés en las actividades de exploración que se habían pospuesto por la caída de precios.

El repunte del cobre se inició el año pasado, cuando los precios de los futuros del metal rojo subieron un 17% en Nueva York, y el commodity alcanzó un máximo de tres años a principios de este mes.

En Chile, la minería está mostrando las primeras señales de una recuperación, con un alza del empleo en el sector por primera vez en casi cuatro años.

La agencia gubernamental de cobre Cochilco había pronosticado en julio que los precios del cobre promediarían USD 2,64 la libra en 2017, frente a un pronóstico de USD 2,40 al comienzo de año. Sin emabaro, los futuros del cobre cotizaban alrededor de USD 2,91 la libra en el Comex en Nueva York el viernes, por lo que "las proyecciones serán revisadas nuevamente para reflejar el reciente aumento de precios", señaló la ministra.

Williams dijo que esperan que los precios del cobre para el año aumenten desde la última proyección, pero creen que continuarán por debajo de los USD3. La mayor demanda de China y la industria de vehículos eléctricos será determinantes en la demanda. Las empresas mineras verán una mayor rentabilidad como resultado de los recortes de costes durante la recesión, agregó, pero el foco debe permanecer en el mantenimiento de la productividad, incluso si los precios suben.

Durante el súper ciclo se produjo una caída de la productividad y un aumento de los costes, señaló la ministra, añadiendo que esperan que unos precios más altos no lleven a esa situación de nuevo. "La próxima fase debe centrarse en la innovación y la introducción de nuevas tecnologías", puntualizó.


Bloomberg

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Posted at sep 22, 2017 by Editor Portal Minero | 0 Comments
Mercado sigue entusiasmado con el litio, entran USD 238 millones a ETF Global X en lo que va del mes

Chile

Las buenas perspectivas para el mercado de los autos eléctricos ha levantado a las acciones del sector.

Viernes 22 de Septiembre de 2017.- No son sólo los entusiastas de la tecnología y los ambientalistas los que están esperando el boom de los autos eléctricos. Los inversionistas que han apostado fuertemente a las compañías productoras de litio y las firmas ligadas a la industria de las baterías están entusiasmados con estas perspectivas también.

El ETF Global X Lithium & Battery Tech, el vehículo referente del sector, tuvo un septiembre demoledor.

A pesar de marcar ayer su segundo día consecutivo de corrección, llevando al valor cuota a los USD 37,95, los flujos que se han registrado desde el cierre de agosto en el vehículo superan por mucho los registrados anteriormente. Si septiembre se hubiera acabado ayer, el flujo neto del periodo hubiera alcanzado los USD 237,9 millones. Eso lo convertiría en el mejor mes en la historia del ETF, que comenzó a transar en 2010. En contraste, el segundo mes con la mayor entrada de capitales al instrumento fue agosto de este año, cuando el flujo neto llegó a USD 89,3 millones.

La caída en los precios de las baterías y regulaciones gubernamentales significativas han provocado que muchas organizaciones revisaran al alza sus pronósticos para vehículos eléctricos, explica Jay Jacobs, director de research de Global X Funds, la firma que desarolló el ETF, lo que ha significado un aumento en las expectativas de demanda de litio.

“Por ejemplo, los nuevos pronósticos de la OPEP estiman cinco veces más vehículos eléctricos en 2040 de lo que se anticipaba anteriormente, mientras que la Agencia Internacional de la Energía dobló sus pronósticos hace poco”, dice.

En la línea de los cambios regulatorios, India, Francia, Reino Unido y más recientemente China anunciaron que eventualmente prohibirán el uso de automóviles con motor a combustión, impulsando el entusiasmo por el futuro del litio.

BCI Equity Research concuerda con la tesis de que el anticipado boom de los medios de transporte eléctricos impulsarán los precios del litio, pero agrega que habrá otros dos factores que catapultarán la demanda del commodity.

En primer lugar, explica el analista Fernando Errázuriz desde la firma local, “la creciente incorporación de ERNC (energías renovables no convencionales) al sistema de generación y la intermitencia que las caracteriza podría estar acompañada en el largo plazo por la implementación de baterías de almacenamiento que contribuyan a una mayor estabilización y sustentabilidad de este tipo de energía”.

A esto se sumaría un aumento de demanda de productos electrónicos, que también utilizan este tipo de baterías.

Este entusiasmo por las firmas ligadas al litio y el mundo de las baterías también se ha visto evidenciado en la rueda nacional.

SQM, el segundo mayor componente del ETF de Global X, ha visto un fuerte impulso en los últimos días. A pesar de sufrir una corrección el miércoles, la sesión de ayer mostró un nuevo impulso para los papeles de la minera no metálica, que alcanzó un nuevo máximo histórico en los $36.641 tras anotar un alza diaria de 2,29%.

Además del entusiasmo generalizado que nació con la noticia china, el impulso que ha visto el papel de la serie B de Soquimich durante el mes también se ha visto apoyado por especulación de que Potash podría vender parte de la minera y de que podría haber avances en las negociaciones del conflicto con Corfo por el Salar de Atacama, comenta René Lefort, analista de renta variable de MBI.

De todos modos, acota, los fundamentales están bastante ajustados y la acción “está un poco cara”.

Pulso

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División Ministro Hales capacita a sus observadores de conducta de la Planta Concentradora

Chile

Viernes 22 de Septiembre de 2017.- En línea con el trabajo que se realiza en todas las divisiones del Distrito Norte, Ministro Hales está llevando a cabo capacitaciones permanentes a las y los observadores de conducta, con la finalidad de potenciar su cada vez más relevante rol.  Este esfuerzo se enmarca en el desafío de las empresas por alcanzar los "cero accidentes", que las mantiene en la búsqueda constante de nuevas fórmulas para fortalecer la prevención. 

Esta es una iniciativa que, por su importancia, se está relanzando en la Concentradora, donde un equipo de la gerencia de Seguridad y Salud Ocupacional se reunió con trabajadoras y trabajadores del área que desempeñan esa función. Con la finalidad de reforzar su labor, han participado tanto las jefaturas como quienes cumplen el rol de observador y observadora al interior de la planta. 

La capacitación en terreno, abre la posibilidad de que el equipo de la GSSO pueda compartir de manera directa en las áreas con quienes llevan a cabo la observación de conducta y pueden recibir retroalimentación directa de quienes aplican este importante control, abriendo así una posibilidad de mejora continua.


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Posted at sep 22, 2017 by Editor Portal Minero | 0 Comments
Presentan temas críticos para la sustentabilidad del agua a candidatos presidenciales

Chile

Con el fin de movilizar soluciones concretas para asegurar la sustentabilidad del agua en Chile, Escenarios Hídricos 2030 planteó sus seis ejes temáticos prioritarios a los equipos programáticos de Sebastián Piñera y Beatriz Sánchez.

Viernes 22 de Septiembre de 2017.- A dos meses de las elecciones que definirán al próximo Gobierno, la iniciativa Escenarios Hídricos se reunió con los equipos asesores de los candidatos presidenciales Sebastián Piñera y Beatriz Sánchez, para presentarles los seis ejes temáticos prioritarios en el área, con el objetivo de que sean considerados y desarrollados en sus propuestas. 

Ulrike Broschek,  líder del equipo coordinador de Escenarios Hídricos explicó que "a través del desarrollo del proceso de trabajo de Escenarios Hídricos 2030 el Comité Ejecutivo, encargado de dar a la iniciativa los lineamientos estratégicos, estableció estos seis ejes temáticos clave. Con estas reuniones buscamos transmitir estos temas a los equipos programáticos para que sean considerados y desarrollados en sus propuestas. Hoy es importante que el recurso hídrico sea priorizado en todas las agendas debido al reto que impone el cambio climático y las proyecciones de desarrollo del país".

En tanto, Diego Luna Quevedo, Representante en Chile de Fundación Futuro Latinoamericano en Chile señaló que "el ejercicio de construcción de escenarios hídricos no tiene precedentes en Chile. Se trata de un proceso de diálogo multisectorial y construcción colectiva, con una rigurosa base técnica. Luego de la primera aproximación que hemos tenido con los equipos programáticos de agua de las candidaturas, esperamos  poder entregar las hojas de ruta con soluciones a quien asuma la Presidencia de Chile en marzo. El foco está puesto en aquellas soluciones que permitan sostener ecosistemas y el desarrollo de los diversos sectores productivos".

En la actualidad, la situación en el área revela una creciente presión sobre los recursos hídricos existentes, escenario sobre el cual Escenarios Hídricos 2030 identificó que los ejes temáticos prioritarios para abordar en los próximos años son la gestión integrada de recursos hídricos por cuenca; el uso más sostenible del recurso con énfasis en eficiencia hídrica; el desarrollo de soluciones para seguridad hídrica; la protección y conservación de ecosistemas amenazados, críticos y sectores vulnerables; resolver la Gobernanza del agua y una Política Integral de Recursos Hídricos con continuidad; además de disponibilizar más y mejor información sobre los sistemas hídricos superficiales y subterráneos.

Chile posee una amplia diversidad climática a lo largo del territorio nacional, siendo afectado por sequía, desertificación y suelo degradado en un 76 por ciento de su superficie. Esta problemática supone un problema medioambiental, pero también económico debido a que hoy existe un déficit de agua en las proyecciones de desarrollo a nivel nacional. Por otro lado, la demanda actual alcanza los 82m3/s, volumen que se duplicará en los próximos 15 años según la Convención de la ONU en 2015.

Escenarios Hídricos 2030 es una iniciativa liderada por Fundación Futuro Latinoamericano, Fundación Avina y Fundación Chile, con apoyo del Banco Interamericando de Desarrollo (BID), y la participación activa de más de 40 instituciones públicas y privadas. El proyecto busca construir colectivamente diferentes escenarios hídricos al 2030-2050, que contribuyan a dar seguridad y sustentabilidad del recurso, como aporte a la discusión nacional y la formulación de políticas hídricas en la materia; identificando los riesgos y oportunidades para los diferentes sectores y movilizando la implementación de soluciones sistémicas concretas que resulten efectivas, coordinadas y costo eficientes.


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Posted at sep 22, 2017 by Editor Portal Minero | 0 Comments
Expertos internacionales proyectan importante incremento del precio del cobre al 2022

Chile

Dos de las más destacadas consultoras de análisis de datos e inteligencia financiera del mundo han pronosticado un incremento en el precio del cobre, zinc y oro hacia el periodo comprendido entre el 2020 y 2022.

Viernes 22 de Septiembre de 2017.- A pesar del descenso en el precio de los commodities de los últimos años existe un panorama alentador a mediano plazo.

Dos de las más destacadas consultoras de análisis de datos e inteligencia financiera del mundo han pronosticado un incremento en el precio del cobre, zinc y oro hacia el periodo comprendido entre el 2020 y 2022. Mientras tanto esos metales tendrán una caída suave en los próximos meses pero se mantendrán estables durante el 2018 y 2019.

Según consignó América Economía, Richard Wilson, presidente de metales de la consultora Wood Mackenzie, señaló que el precio del cobre cerrará el 2017 a USD2,68 la libra, crecerá hasta USD 2,85 la libra en 2019 y llegará hasta USD 3,45 la libra en 2022. El especialista detalló que durante el periodo 2018-2019 entrarán en operación nuevos proyectos en Chile (Escondida), Panamá (Cobre Panamá), Perú (Ampliación de Toquepala) y en el continente africano (Glencore Africa Operations). Esto junto al mayor crecimiento de la capacidad de fundición de China ayudará a mantener la estabilidad del cobre.

En 2020 se empezará a sentir el agotamiento de las reservas mundiales generando una caída en la producción del cobre a nivel global e incrementando su valor. Este aumento de precios también estará influenciado por los retrasos en el desarrollo de varios proyectos mineros. Sin embargo, la posibilidad de esta alza del cobre pone sobre la mesa la amenaza de ser sustituido en el mercado por el aluminio, que no tiene la misma eficiencia pero su fluctuación de costos es menor.

Por su parte, John Willet, gerente de banca de inversión de Raymond James Ltd., coincidió en que los commodities como el cobre, el oro y el zinc incrementarán su precio en los próximos años.

Sin embargo, recalcó que existe un déficit de financiamiento en el mercado bursátil, lo que está obligando al sector minero a realizar descuentos en sus acciones para atraer inversionistas.

Esta situación ha desencadenado un menor interés en la construcción de nuevas minas en el mundo, lo que al final generará una brecha entre la oferta y la demanda de metales como el cobre. Mientras la primera se irá reduciendo la segunda crecerá.

Ambos especialistas coincidieron en que otros metales como el oro y el zinc también registrarán incrementos significativos. El oro podría llegar hasta USD 1.300 la onza y en el caso del zinc el precio al 2022 llegaría a USD 2.860 por tonelada.

Al final esta resulta ser una noticia positiva para el Perú teniendo en cuenta que exporta prácticamente todos los metales más importantes del mercado, siendo el cobre el más importante con el 50% de la producción del país.

América Economía

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Posted at sep 22, 2017 by Editor Portal Minero | 0 Comments
Ministra de Minería se reunió con presidenta del Gobierno Regional de Arequipa en Perumin 2017

Chile

La secretaria de Estado realizará una serie de actividades en la feria minera, entre ellas la visita al Pabellón Chile de la feria minera y el lanzamiento de la marca sectorial Chile Mining.

Viernes 22 de Septiembre de 2017.- La Ministra de Minería, Aurora Williams, se hizo presente en la 33° Convención Minera Perumin 2017, ocasión en la cual se reunió con la presidenta del Gobierno Regional de Arequipa, Yamila Osorio. En la cita, las autoridades trataron temas referidos a mecanismos que faciliten un mayor intercambio comercial y también de conocimientos en el área. 

A la reunión también acudieron el Embajador de Chile en Perú, Roberto Ibarra, y el agregado Comercial de ProChile en Perú, Héctor Echeverría.

“Perú juega un rol importante en el escenario minero mundial. Es por esta razón que hemos realizado un intenso trabajo para estrechar lazos de cooperación, y posicionarnos como un socio estratégico de la vecina nación. Podemos desarrollar en conjunto una industria más eficiente, sustentable e inclusiva”, sostuvo la ministra. 

Perumin es considerada la feria sectorial más grande de ese país, y congrega a mineras, proveedores de bienes y servicios, y autoridades públicas, entre otros actores del rubro. 

“Chile es un país minero de excelencia productiva y un referente mundial. Por eso valoramos instancias de encuentro como Perumin en que convergen expertos, información, tecnologías, innovaciones y oportunidades que a todos favorecen”, dijo la autoridad.

Agregó que “junto al sector privado, estamos promocionando en esta muestra las virtudes, potencialidades y el respaldo institucional con los que cuenta Chile para invertir”.

A lo largo de su visita, la ministra Williams se reunirá con su par de Energía y Minas de Perú, Cayetana Aljovín, con el objetivo de fortalecer la colaboración bilateral en materia minera, además de recorrer los stands del Pabellón Chile en la feria, y encabezará el lanzamiento de la marca sectorial "Chile Mining: Presente donde hay futuro”, cuyos principales objetivos son mantener el posicionamiento que ha alcanzado la industria extractiva chilena, y contribuir con la internacionalización de las soluciones para la minería que ofrecen los proveedores nacionales.

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Posted at sep 22, 2017 by Editor Portal Minero | 0 Comments
Minera Buenaventura prevé aumentar producción de plata este año a 30 millones de onzas

Perú

En una presentación en la convención minera Perumin, en la ciudad de Arequipa, el ejecutivo dijo que la producción de oro sumaría 680.000 onzas al cierre del año, mayor que los 627.000 onzas de oro del 2016.

Viernes 22 de Septiembre de 2017.- La peruana Buenaventura, una de las mayores exportadoras de metales preciosos del país, espera producir este año hasta unas 30 millones de onzas de plata, en línea con estimaciones previas pero sobre los 24,7 millones de onzas del año pasado, dijo el miércoles el presidente ejecutivo de la firma, Víctor Gobitz.

En una presentación en la convención minera Perumin, en la ciudad de Arequipa, el ejecutivo dijo que la producción de oro sumaría 680.000 onzas al cierre del año, mayor que los 627.000 onzas de oro del 2016.

La minera Buenaventura opera varias unidades de plata y oro y es socia minoritaria de la mina de oro Yanacocha que controla la estadounidense Newmont.

Gobitz dijo que el desafío actual de la compañía es la expansión de su mina de cobre Marcapunta, una unidad que elevaría su producción a 70.000 toneladas finas de cobre a fines de año desde las actuales 40.000 toneladas, según datos previos.

El ejecutivo afirmó que en su mina Tambomayo, que entró en operaciones este año, espera una producción anual de entre 120.000 onzas y 150.000 onzas de oro; mientras que en su mina Orcopampa entre 190.000 y 200.000 onzas anuales de oro.

Reuters

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Posted at sep 22, 2017 by Editor Portal Minero | 0 Comments
Fundiciones chinas de cobre suben cargos de tratamiento y refinación
Labels: minería, cobre, china

Chile

El cambio aumentaría en poco más del 10% el cobro de las fundiciones por convertir el concentrado en metal refinado.

Viernes 22 de Septiembre de 2017.- Las principales fundiciones de cobre de China subieron hasta un 10% el piso para los cargos de tratamiento y refinación (CT/CR) del metal del cuarto trimestre, más de lo que la mayoría de los operadores esperaban.

El Grupo de Compras de los Fundidores de China (CSPT, por su sigla en inglés) fijó el nivel mínimo de los cargos de tratamiento en 95 dólares por tonelada y en 9,5 centavos por libra los de refinación durante su última reunión en Shanghái el jueves, dijeron dos fuentes cercanas a la organización.

El cambio supone un alza de un 10,5% en lo que cobran las fundiciones por convertir el concentrado de cobre en metal refinado, frente a los 86 dólares por tonelada y 8,6 centavos por libra del tercer trimestre, además es el nivel más alto desde el cuarto trimestre de 2016.

El aumento de las tarifas del grupo de 10 fundidores, que refleja una mayor oferta de concentrado de cobre en China, también pone los CT/CR por encima de los valores de referencia anuales de 2017 de 92,5 dólares por tonelada y 9,2 centavos por libra.

Daniel Meng, director de investigación de materiales de China de CLSA en Hong Kong, describió los CT/CR como un “muy buen resultado” para los fundidores y dijo que no esperaba cargos tan altos porque la oferta y la demanda parecían equilibradas.

Operadores dijeron que la medida puede ser un intento de los fundidores por tener más poder en las negociaciones de los contratos de suministro de 2018 con las mineras.

Las negociaciones comenzarán a finales de octubre cuando el mercado global de metales se reúna para la cena anual de la Bolsa de Metales de Londres, donde se determinarán los precios de los contratos anuales.

Reuters

Portal Minero
Posted at sep 22, 2017 by Editor Portal Minero | 0 Comments
Países de la Alianza del Pacífico poseen proyectos mineros que suman USD 252.000 millones
Last changed: sep 22, 2017 04:31 by Editor Portal Minero
Labels: chile, colombia, minería, méxico, perú

Chile

El presidente de la SNMPE señaló que la Alianza del Pacífico se debe convertir en una plataforma de promoción para el sector minero.

chile-colombia-mineria-mexico-peru

Viernes 22 de Septiembre de 2017.- Perú, Chile, México y Colombia son los países que integran la Alianza del Pacífico y tienen, en conjunto, una cartera de proyectos mineros que demandará una inversión estimada en USD 252.372 millones durante los próximos 10 años, informó el presidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), Luis Marchese. Explicó que en el caso de Perú se tienen identificados 47 proyectos mineros que demandarán una inversión aproximada de USD 49.472 millones, de los cuales el 64.7% corresponden a cupríferos, 10.7% a hierro y 12.8 % a polimetálicos, así como 3.6 % a emprendimientos auríferos.

El presidente de la SNMPE, quien hoy participa en la mesa de trabajo denominada “Retos y Oportunidades para la Minería en los Países de la Alianza del Pacífico”, en el marco del Perumin 33, comentó que en la actualidad Perú es el segundo productor mundial de cobre, plata y zinc, cuarto de plomo y sexto de oro y estaño.

Asimismo, dijo que la minería peruana que en el año 2016 registró inversiones por USD 4.251millones, generando 184 mil empleos directos y más de un millón de indirectos; y a su vez representa el 59% de las exportaciones totales de Perú.

Añadió que Chile tiene para los próximos 10 años una cartera de inversión minera de aproximadamente USD 65.000 millones en 47 proyectos mineros, y esta nación se ubica como la primera productora mundial de cobre, la segunda de molibdeno y la cuarta en plata.

“La industria minera de Chile captó inversiones por más de USD 6.800 millones al cierre del año 2016 y brinda empleo directo a 208 mil personas”, recordó.

Por su parte, México, que es el primer productor mundial de plata, quinto de plomo y zinc, octavo de oro y décimo de cobre, tiene identificados 55 proyectos mineros que demandarían una inversión estimada en USD 130.400 millones.

El presidente del gremio minero energético expresó que la minería mexicana registró inversiones por USD 3,752 millones el año pasado y dio empleo a más de 354 mil personas.

Por su parte, Colombia espera captar inversiones que bordean los USD 7,500 millones en los próximos cinco años, a fin de desarrollar este sector que tiene un alto potencial.

Marchese manifestó que la minería en los países de la Alianza del Pacífico enfrenta desafíos comunes como la necesidad de fortalecer la institucionalidad, cerrar el déficit de infraestructura, evitar la sobrerregulación y trabajar juntos en lo que respecta a capital humano e innovación tecnológica.

“En la Alianza del Pacífico nos encontramos importantes países productores de metales del mundo y unidos nos permitirá diseñar políticas conjuntas que permitan asegurar la sostenibilidad y competitividad de la industria minera, tarea en la que deben estar plenamente comprometidos nuestros gobiernos”, refirió.

En ese sentido, afirmó que la Alianza del Pacífico se debe convertir en una plataforma de promoción para el sector minero, el cual es un importante socio estratégico de los países que integran este bloque, pues su aporte contribuye al desarrollo económico y al cierre de las brechas de desigualdad social.

Gestión Perú - Grupo El Comercio

Portal Minero
Posted at sep 22, 2017 by Editor Portal Minero | 0 Comments

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