Blog-Posts from dic 28, 2017

Perú

Tras sesión de Directorio la minera peruana aprobó llevar adelante el proceso de financiamiento para la construcción, desarrollo y operación del proyecto cuprífero.

Jueves 28 de Diciembre de 2017.- La minera peruana Minsur señaló a través de un hecho de importancia enviado a la Superintendencia del Mercado de Valores – SMV, que tras su sesión de Directorio celebrada esta semana, decidió dar luz verde a la etapa de Definition Phase Study  (DPS)  para continuar con el desarrollo del proyecto minero de cobre Mina Justa, de titularidad de Marcobre S.A.C., ubicado en San Juan de Marcona, departamento de Ica.

Asimismo la junta del Directorio aprobó llevar adelante el proceso de financiamiento para la construcción, desarrollo y  operación de Mina Justa, y continuar explorando las alternativas de posibles fuentes de financiamiento.

En la misiva enviada a la SMV se señala además que la minera facultó  a la Gerencia a “explorar las fuentes de financiamiento para el proyecto Mina Justa y a negociar los términos del mismo, debiendo mantener permanentemente informado al Directorio sobre los avances del Proyecto Mina Justa y de su financiamiento; dejándose constancia que la decisión de construcción se tomará tan pronto se cuente con las fuentes del financiamiento”.

Mina Justa tiene una inversión estimada en USD 1.500 millones y se estima que tenga una producción promedio anual  de 162.000 toneladas de concentrado de cobre y 42.000 toneladas de cátodos de cobre.

Para más información del proyecto aquí.

Chile

Analistas estiman que el crecimiento de la demanda de cobre de China podría llegar al tres por ciento en 2018, comparado con el dos por ciento de este año.

Jueves 28 de Diciembre de 2017.- Los precios del cobre tocaron un máximo de cuatro años este jueves, por apuestas de fondos a una fuerte demanda del mayor consumidor mundial, China, e interrupciones de suministro en el principal productor, Chile.

El cobre en la Bolsa de Metales de Londres (LME) mejoraba un 0,72 por ciento, a 7.291 dólares por tonelada, tras tocar antes los 7.312,5 dólares, su nivel más alto desde enero de 2014. En lo que va de año ha subido más de un 30 por ciento.

China acapara cerca de la mitad de la demanda global de cobre, estimada en unos 23,5 millones de toneladas. Sus importaciones subieron a 329.168 toneladas en noviembre, un alza del 19 por ciento frente al mismo periodo del año previo.

Analistas estiman que el crecimiento de la demanda de cobre de China podría llegar al tres por ciento en 2018, comparado con el dos por ciento de este año.

Edward Meir, analista de INTL FCStone, espera que el mercado del cobre experimente un déficit de 130.000 toneladas, comparado con la carencia de 95.000 toneladas de este año.

Analistas del Citi indicaron que el próximo año expirará una treintena de contratos laborales, que cubren cerca de cinco millones de toneladas de suministro minero, en su mayoría en Chile y Perú. “El mayor asunto potencial de preocupación identificable es el contrato de Escondida, que vence en junio de 2018, debido a la huelga de dos meses de este año”, indicaron.

También ayudaba al cobre la depreciación del dólar, que ha cedido un 10 por ciento este año frente a una cesta de seis destacadas monedas, abaratando las materias primas tasadas en dólares para los tenedores de otras divisas.

Reuters

Chile

Jueves 28 de Diciembre de 2017.- La División Salvador de Codelco está convocando a empresas de reconocida experiencia en la materia, a presentar ofertas por el servicio de “Monitoreo Geotécnico de Taludes, Mina Rajo, División Salvador”.

Según detalló la minera, el servicio comprende el monitoreo en línea del proceso de deformación del macizo rocoso, para detectar y localizar sectores o zonas con un alto riesgo geotécnico de taludes y basado en criterios de alerta de modo de generar alertas tempranas a la operación. Por otra parte el proveedor del servicio deberá entregar reportes inmediatos, por turno, y semanales, según las definiciones entregadas por el área de geomecánica de todas las paredes monitoreadas por el sistema (rajos, cráter y obras civiles).

El servicio se requiere por un plazo total de 730 días corridos y se realizará en la faena ubicada dentro del complejo industrial de la División Salvador, en la Región de Atacama.

Las empresas interesadas en conocer el resumen ejecutivo de la licitación lo podrán realizar a través de la página web de Codelco hasta el 2 de enero de 2018. En tanto, el miércoles 3 se realizará una reunión explicativa.

La recepción de ofertas económicas y técnicas está contemplada para el 19 de enero.

Para más información aquí.

Internacional

Jueves 28 de Diciembre de 2017.- Potash Corp de Saskatchewan Inc y Agrium Inc recibieron la aprobación final para una fusión que creará una nueva compañía que se llamará Nutrien, dijeron el miércoles las empresas.

Las dos compañías canadienses de fertilizantes y químicos acordaron desprenderse de dos instalaciones de producción de Agrium en Estados Unidos para lograr la aprobación de la Comisión Federal de Comercio (FTC, por su sigla en inglés) de ese país.

PotashCorp y Agrium acordaron con la FTC vender una de las instalaciones a Itafos y la otra a Trammo Inc.

La fusión requería la aprobación del regulador estadounidense porque Nutrien controlará la mayor parte de la capacidad de producción de potasa de América del Norte y un importante negocio agrícola.

El mercado espera que el acuerdo se cierre el 1 de enero de 2018 y que Nutrien comience a operar un día después en las bolsas de Toronto y Nueva York.

“Esta aprobación final es un hito significante en la unión de dos líderes de la industria”, sostuvo Chuck Magro, presidente y jefe ejecutivo de Agrium y quien será el CEO de Nutrien. 

Reuters

Chile

Serían elegidos por la agencia estatal, pero remunerados por la compañía. Uno se centrará en temas ambientales y otro en cumplimiento del nuevo contrato que firmarían.

Jueves 28 de Diciembre de 2017.- El cierre de los arbitrajes que mantienen SQM y Corfo en caso de que ambas partes firmen un nuevo acuerdo no significará el fin de la influencia de la agencia estatal al interior de la minera no metálica.

De sellarse el acuerdo -para lo que tienen plazo hasta el 17 de enero, enmarcado en un nuevo período de conciliación dentro del proceso-, Corfo podrá elegir a dos interventores o veedores que tengan acceso a información de la firma, según comentaron conocedores de las tratativas. Los profesionales visados por el órgano gubernamental se mantendrán en la minera hasta 2030, año en que finaliza el contrato de arriendo de las pertenencias en el salar de Atacama a SQM. Todo el litio que produce en la actualidad la firma se extrae desde el salar.

Un interventor tendrá su foco puesto en el cumplimiento medioambiental de la minera en los territorios de propiedad de Corfo, mientras que el otro auditará el cumplimiento del contrato y, en particular, revisará los cálculos para determinar los pagos que deberá hacer la firma por concepto de regalías e impuestos en el nuevo acuerdo que está en proceso de cierre.

En el aspecto ambiental, además, se complementa con un sistema de monitoreo en línea del salar de Atacama y sus recursos hídricos.

Las fuentes señalaron que la minera -de firmarse el nuevo contrato- no podría negarse a la entrega de información, ya que este hecho se consideraría como un incumplimiento grave del nuevo acuerdo.

Estos dos fiscalizadores se sumarán al auditor externo que revisa el actuar de SQM mandatado por la Securities Exchange Commission (SEC) de Estados Unidos, en el marco del acuerdo de la minera con el Departamento de Justicia de ese país.

Ingresos fiscales

El vicepresidente ejecutivo de Corfo, Eduardo Bitran, ratificó la información que habían entregado conocedores del acuerdo a “El Mercurio” sobre el gigantesco impacto que tendría este convenio en los ingresos fiscales del país. En conversación con periodistas a la salida de una actividad, señaló que este acuerdo con SQM, en su escenario más positivo, podría sumar ingresos por hasta US$ 7.550 millones, considerando impuestos y regalías que establecerá el contrato.

Agregó que el convenio deberá ser visado por el Consejo de Corfo -presidido por el ministro de Economía, Jorge Rodríguez- una vez que se concrete el nuevo contrato en el período de conciliación arbitral.

El Mercurio

Ecuador

La embajada del Reino Unido informó que “quiere ver más empresas británicas en Ecuador en todas las áreas” y con especial énfasis en el sector de la minería, que calificó como clave.

Jueves 28 de Diciembre de 2017.-  El acuerdo comercial con la Unión Europea (UE) creó un acercamiento con el mercado británico. Sin embargo, el brexit –proceso de separación de Reino Unido del resto de la UE– es el que ha llamado a la búsqueda de nuevos lazos de comercio e inversión. Es así que a finales de septiembre delegados del Ministerio de Comercio e Inversión británicos estuvieron en la región. La visita en Ecuador la encabezó el ministro de Inversiones, Mark Garnier.

La embajada británica “quiere ver más empresas británicas en Ecuador en todas las áreas”. Consideran que la minería es un sector clave. “Existe un enorme potencial en el territorio ecuatoriano, tomando en cuenta que solo el 10% del país ha sido explorado”.

“Esta es una excelente oportunidad para empresas británicas que tienen una amplia experiencia en la minería, cumplen con altos estándares internacionales y que pueden ser parte del encadenamiento productivo”, indicó la directora de comunicaciones de la entidad, Andrea Durán.

Actualmente, el comercio con Reino Unido está marcado por la exportación ecuatoriana de productos agrícolas y pesqueros y la importación de productos farmacéuticos, partes y accesorios de vehículos, lubricantes, materiales para la industria petroquímica y  licores.

Datos de ProEcuador indican que la variación de exportaciones entre enero y agosto de 2016 y 2017 ha sido positiva para Ecuador, en valor ha aumentado el 40% y en toneladas, 28%. Hasta junio pasado se exportaron US$90.60 millones en productos, mientras que las importaciones desde Reino Unido llegaron a US$39.61 millones.

En un último informe, publicado a finales de octubre, la agencia ecuatoriana remarca la posibilidad de exportar snacks de plátano, pues el mercado británico registra un amplio incremento en la demanda. El consumo de chifles en Europa “se ha incrementado debido a la gran influencia africana y asiática en el continente”.

Además, por ser un producto “libre de gluten” “llama la atención al consumidor británico que siempre está en busca de snacks saludables”. Por ahora, una marca con presencia en supermercados británicos es Samai. La competencia está marcada principalmente por productos colombianos.

ProEcuador explica que el producto tiene 0% de arancel para entrar a Reino Unido. Pero paga un impuesto al valor agregado del 20%. Otros artículos listados como potenciales para exportación son manteca, grasa y aceite de cacao, calabazas frescas o refrigeradas, porotos, alubias, fréjoles, abrigos impermeables, chaquetones y artículos de lana o pelo fino. A junio, el top 3 de exportaciones al país europeo lo marcaron el banano, pescados y camarones.

El Universo.com

Chile

El ejecutivo agregó que esa cifra es adicional a los US$1.900 millones que habría obtenido el Estado sin el acuerdo con la minera.

Jueves 28 de Diciembre de 2017.- El vicepresidente ejecutivo de Corfo, Eduardo Bitran aseguró que los recursos que pueden ingresar al Estado producto del acuerdo con SQM podrían llegar a más de US$7.550 millones hasta 2030.

Según Bitran, “hemos hecho algunos cálculos de lo que esto representa en términos de recursos fiscales e ingresos para el Estado y estamos hablando de recursos muy importantes. Va a representar al Estado chileno ingresos adicionales entre US$4.700 millones y US$7.550 millones”.

El ejecutivo detalló que esta cifra “de cuáles van a ser los precios futuros del carbonato de litio y de cómo va a crecer el mercado, porque el aumento de la oferta va a depender de cuánto presta el mercado”. Agregó que esa cifra es adicional a los US$1.900 millones que habría obtenido el Estado sin el acuerdo con la minera.

Bitran explicó que el proceso actualmente está en etapa de conciliación, “trabajando los abogados en la transformación de documentos contractuales de los principios de acuerdo”, por lo que los plazos que definió la Corfo es el 17 de enero y la aprobación por parte del Consejo de la entidad se produciría en la semana del 22 de enero.

Por otro lado, respecto al acuerdo con Albermarle, éste representaría para el Estado ingresos entre US$6.900 millones y US$14.000 millones hasta 2043, y según Bitran  “depende del volumen de producción. Hoy el acuerdo establece 80.000 toneladas y si se expande a 140.000 toneladas, llegaríamos al valor más grande”.

Pulso

Chile

La principal exportación del país acumula 12 jornadas consecutivas al alza, tendencia que diversos analistas consultados por Emol prevén continúe en 2018.

Jueves 28 de Diciembre de 2017.- El pasado lunes, el mayor productor de cobre de China, Jiangxi Copper, recibió la instrucción desde el Gobierno de frenar su producción al menos por una semana con el objetivo de reducir la contaminación. La noticia y el cese de las operaciones en la empresa asiática se hicieron sentir este miércoles en el mercado de los commodities -luego de los dos feriados- e impulsaron al cobre a un máximo no visto desde hace tres años y medio.

Así, con un alza de un 1,72% en la Bolsa de Metales de Londres (LME), el metal rojo se transó en US$3,23865 la libra contado `grado A`, contribuyendo a la racha alcista del mineral que ya acumula 12 días consecutivos y ha llevado a su promedio anual a los US$2,79313.

La subida, según explicó a Emol, César Valencia, analista de Alpari Research & Analysis, se da en un escenario en que el cobre "en general viene subiendo por las mejores expectativas de crecimiento desde China. A inicios de año el propio Gobierno proyectaba para 2017 un crecimiento de 6,5%, pero las cifras han sido mejor a lo esperado ya que en el primer y segundo trimestre de este año la economía creció un 6,9% y en el tercer trimestre lo hizo en un 6,8%".

Por lo tanto, "con esto se estimula la demanda de cobre por la producción industrial interna del gigante asiático. Además, se agrega una contracción en la oferta en el último tiempo debido a la caída de las existencias de cobre, las que han caído un 4,4% a un mínimo de casi nueve meses". Lo anterior, alentado por huelgas en China, Perú y las negociaciones colectivas en Chile y, ahora, el freno de la producción en Jiangxi Copper.

¿Cuánto beneficia el alza del cobre a Chile?

Para Chile, el aumento en el precio del commodity, su principal exportación, son buenas noticias. De hecho, Nicolás Garrido, profesor de la Facultad de Economía y Empresa de la Universidad Diego Portales, recalcó que con el alza "suben los ingresos para el país, mejoran las -estrechas- arcas fiscales y eso abre una nueva posibilidad de una posición fiscal más tranquila para el Gobierno y para el presupuesto de 2018".

En ese sentido, el economista Tomas Flores recordó que el presupuesto público del próximo año se hizo estimando un precio promedio de la libra de cobre en US$2,88. "Si el promedio fuese de US$3,20 para 2018, eso le significa al Gobierno de Chile ingresos adicionales de US$1.664 millones", calculó.

Incrementos que también respalda Valencia: "Por cada centavo que sube el promedio anual del cobre, los ingresos para el Fisco crecen alrededor de US$60 millones, es decir, más de $38.000 millones".

"Esto alivia en parte el déficit público de Chile que terminaría el año en 2,1% del PIB. Además de financiar algunas políticas publicas implementadas por el Gobierno, como educación, salud y pensiones", señaló el analista.

Álvaro Merino, gerente de Estudios de Sociedad Nacional de Minería (Sonami), enfatizó que "Chile recibe US$125 millones por concepto de exportaciones y el Fisco US$60 millones por concepto de excedentes de Codelco y tributación de la minería privada".

En efecto, de acuerdo a información de la Dirección de Presupuestos, "en los 10 primeros meses de este año, respecto a igual periodo del año pasado, la tributación de la minería privada se ha incrementado en 5.000%" por el alza del metal rojo, algo que debería continuar en aumento debido al creciente aumento en su valor.

¿Seguirá subiendo?

El último IPoM del Banco Central estimó un precio promedio de la libra de cobre de US$2,95 para el próximo año, sin embargo, todos los expertos consultados por Emol coincidieron en que dicho número podría fácilmente superar los US$3,00. Mientras Flores ve viable un valor promedio de US$3,20 la libra para 2018, Valencia proyectó un precio en torno a los US$3,34 en un plazo de cuatro a seis meses. Por su parte, Renato Campos, jefe de Análisis de XTB Latam, dijo que "el metal podría lateralizar entre los $2,90 y $3,30, sin descartar en el corto plazo que experimente impulsos alcistas hacia la franja de los $3,35 la libra".

El Mercurio

Perú

El mayor flujo de capitales al sector minero será impulsado por la ejecución de nuevos proyectos como Pampa de Pongo (Arequipa), Quellaveco (Moquegua), Mina Justa (Ica) y Corani (Puno).

Jueves 28 de Diciembre de 2017.- Las inversiones mineras alcanzarán los 5,000 millones de dólares durante el próximo año, lo cual significará un crecimiento de 20%, respecto a lo registrado para el presente ejercicio, proyectó el ex viceministro de Minas Rómulo Mucho.

Explicó que este mayor flujo de capitales al sector minero será impulsado por la ejecución de nuevos proyectos como Pampa de Pongo (Arequipa), Quellaveco (Moquegua), Mina Justa (Ica) y Corani (Puno).

“Las expectativas sobre el desarrollo de la actividad minera son favorables, al margen de la coyuntura política. Por suerte, los proyectos mineros están siguiendo sus cronogramas de tiempo”, declaró al Diario Oficial El Peruano.

Por otro lado, el también expresidente del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú, comentó que no se ha perdido interés en el proyecto cuprífero de Michiquillay (Cajamarca). Agregó que, tal como se dispuso, será licitado en febrero del próximo año.

“Pero el impacto de esta inversión se verá recién en tres años. Ello se debe a que primero se tiene que sustentar el Estudio de Impacto Ambiental y luego sus estudios de prefactibilidad y factibilidad”, explicó.

Exploración

Mucho destacó que el escenario internacional promueve una mayor actividad de exploración minera debido a que el cobre viene mostrando mejores cotizaciones, marcando una tendencia al alza. “El precio del cobre para el próximo año se mantendrá cercano a los tres dólares la libra. Los más optimistas hablan de 3.20 dólares y los conservadores 2.90 dólares, pero lo importante es que el precio va a estar por encima de los 2.60 dólares que proyecta el Gobierno”, comentó.

Recientemente, proyectó que un aumento de 10% en el precio del cobre, tiene la capacidad de generar 550 millones de dólares adicionales para la economía.

Producción

Mucho proyectó que la producción minera para el próximo año crecerá 5%, impulsada por la extracción de metales básicos.

Detalló que la producción de cobre bordeará los 2.5 millones de toneladas, lo que coloca a nuestro país como segundo productor mundial, después de Chile.

“Estimamos que en los próximo tres años la producción de cobre llegará a los tres millones de toneladas lo cual nos consolidará en el segundo lugar, como mayores productores del mundo”.

El exviceministro espera que los inicios de megaproyectos mineros durante 2018 impulsen la expansión del producto bruto interno (PBI) y generen mayor empleo.

El Peruano

Argentina

Jueves 28 de Diciembre de 2017.- El Gobierno de Argentina autorizó a la petrolera estatal YPF a exportar gas natural a Chile, con destino a la compañía canadiense Methanex, informó el miércoles el Boletín Oficial.

Según las características de la resolución, la autorización es por un volumen de hasta un millón de metros cúbicos por día, con vigencia hasta el 30 de septiembre de 2018, o “hasta completar una cantidad máxima total de 115 millones de metros cúbicos, lo que ocurra primero”.

La petrolera estatal YPF “deberá importar volúmenes de gas natural equivalentes a los exportados en virtud de la autorización (...), dentro de un plazo máximo de doce meses desde la fecha de la exportación de los volúmenes correspondientes”.

El suministro de gas natural a la productora de metanol, Methanex, aprobado por el Ministerio de Energía y Minería podría ser interrumpido con el fin de garantizar el abastecimiento del mercado interno, añadió la publicación.

Reuters