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Chile

Se trata de Grupo Fleischmann, especialista en servicios de ingeniería y montajes eléctricos. Ya trabaja con LarrainVial.

Lunes 21 de Enero de 2013.- Hace tiempo que el sector minero viene captando las miradas de distintos actores financieros. No sólo por los capitales que manejan las grandes compañías, la mayoría con acceso a financiamiento en mercados internacionales, sino por una importante cantidad de empresas que sin ser mineras abastecen al sector y que requieren de importantes estructuraciones financieras para satisfacer una demanda en permanente crecimiento.

Es el caso de Grupo Fleischmann, holding que agrupa a seis empresas especializadas en servicios de ingeniería, montajes eléctricos, climatización, entre otras actividades y que constituye uno de los principales proveedores de la industria minera y eléctrica del país.

La compañía, con más de 72 años de trayectoria, viene trabajando en un importante proceso de reordenamiento y consolidación para un proyecto de mediano plazo, explica su director ejecutivo, Jorge Fleischmann, tarea para la cual cuenta con la asesoría de LarrainVial para una posible apertura a bolsa.

“El proyecto es abrirse a la minería, abrir una división de montajes eléctricos y de climatización, y una división para montajes eléctricos en todo lo que es energía fotovoltaica, eólica, sub estaciones y transmisión”, afirma el ejecutivo.

¿SIGUIENDO LOS CAMINOS DE DETROIT?
De concretarse, la apertura bursátil de Fleischmann vendría a ser la primera en mucho tiempo por parte del algún proveedor de la industria minera.

Hasta la fecha, Detroit, firma con la representación local de diversas marcas de motores, transmisiones automáticas y filtros, ha dado el paso, cuando en 1996 colocó sus acciones en la rueda.

Sin embargo, Jorge Fleischmann aclara que aún es prematuro una definición en torno a una apertura, aunque es una de las alternativas. Pues, otras puede ser el levantar capital a través de la banca o emisiones de deuda, lo que de todas maneras requerirá su inscripción como emisor de valores.

En cualquier caso, se trata de un actor importante. Según sus cálculos este año se prevé una facturación en torno a los US$115 millones, cifras algo inferiores al de compañías que ya recurrieron a la rueda bursátil, pero que no se alejan del todo.

Dichos ingresos superan los que registró la salmonera Australis Seafoods al cierre del ejercicio previo al de su apertura (US$85 millones en 2010), cuando en 2011 abrió el 12,7% recaudando US$71 millones.

Asimismo, dichos niveles de venta posicionan a la compañía como uno de los proveedores más grandes del país. Según el estudio, Proveedores de la Minería Chilena, elaborado por Fundación Chile, sólo un 5% de los más de 4.600 proveedores que hay en el país genera ventas superiores a los US$100 millones.

Un atractivo adicional es su presencia en Perú y Colombia, mercados donde participan a través de Diar y Flesa, respectivamente. La primera, especializada en montajes eléctricos y mecánicos, y Flesa en montajes eléctricos y redes de comunicaciones.

EL NORTE ESTÁ "HOT"
El proceso por el que atraviesa Fleischmann es una muestra más del dinamismo que se está viendo en el norte a nivel de proveedores.

En noviembre pasado, la empresa de servicios financieros Claro y Asociados levantó un fondo de US$20 millones para adquirir más del 50% de AC Perforaciones.

Otro caso es el de Nevesco, administradora de fondos de inversión con apenas un año de edad, y fundada por el conocido emprendedor Daniel Dacarrett; el ex presidente de la Asociación de Instituciones de Garantía Recíproca y ex Santander Investments, Sebastián Bacarreza; el gerente general de First Factors, Carlos Baudrand; y el ex vicepresidente de la aseguradora RSA, Mario Diemoz.

La compañía ya se encuentra en proceso de road show con inversionistas institucionales y family office para levantar US$24 millones, de los cuales la mitad deberían ser aportes de Corfo. Su objetivo es apuntar hacia proveedores que ofrecen servicios de logística, operacionales y empresas contratistas, entre otros.

Debes saber

¿Qué ha pasado? 
Grupo Fleischmann, holding que agrupa a seis empresas especializadas en servicios de ingeniería, busca levantar capital para potenciar negocio de montajes eléctricos y climatización en industria minera.

¿Cómo lo hará? 
Para dicho proyecto, la compañía analiza una apertura a bolsa, aunque la decisión no se ha tomado. En todo caso, ya trabaja con LarrainVial al respecto.

¿Qué consecuencias tiene? 
Sería el primer proveedor minero, en mucho tiempo, en abrirse al mercado.

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