{"id":114007,"date":"2021-04-26T00:08:30","date_gmt":"2021-04-26T00:08:30","guid":{"rendered":"https:\/\/www.portalminero.com\/wp\/cap-emitira-bono-de-us300-millones-en-estados-unidos\/"},"modified":"2021-04-26T13:56:55","modified_gmt":"2021-04-26T13:56:55","slug":"cap-emitira-bono-de-us300-millones-en-estados-unidos","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.portalminero.com\/wp\/cap-emitira-bono-de-us300-millones-en-estados-unidos\/","title":{"rendered":"CAP emitir\u00e1 bono de US$300 millones en Estados Unidos"},"content":{"rendered":"<h6><em>Chile<\/em><\/h6>\n<p><b>La compa\u00f1\u00eda logr\u00f3 alto inter\u00e9s en el mercado internacional a competitiva tasa.<\/b><\/p>\n<p><img class=\"imagen-noticia\" src=\"data:image\/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP\/\/\/yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7\" data-src=\"https:\/\/pm.portalminero.com\/images\/noticias\/6086c0d36846d.jpg\" alt=\"CAP emitir\u00e1 bono de US300 millones en Estados Unidos\" \/><noscript><img class=\"imagen-noticia\" src=\"https:\/\/pm.portalminero.com\/images\/noticias\/6086c0d36846d.jpg\" alt=\"CAP emitir\u00e1 bono de US300 millones en Estados Unidos\" \/><\/noscript><\/p>\n<div class=\"texto_prensa\" align=\"justify\"><strong>lunes 26 de abril del 2021.-<\/strong> CAP dio a conocer que emitir\u00e1 y colocar\u00e1 en los mercados internacionales bonos por un monto total de US$300 millones con vencimiento el a\u00f1o 2031, a una tasa de inter\u00e9s de 3,9% anual, representando un margen de 235 puntos base sobre la tasa del bono del Tesoro de EE.UU. a un plazo equivalente.<\/p>\n<p>\u00abLo anterior, al amparo de la Regla 144A y la Regulaci\u00f3n S de la Securities and Exchange Commission de los Estados Unidos de Am\u00e9rica, bajo la Ley de Valores (Securities Act) de dicho pa\u00eds de 1933\u00bb, detall\u00f3 la compa\u00f1\u00eda.<\/p>\n<p>El gerente de Finanzas Corporativo de CAP, Francisco Lepeley, destac\u00f3 que, en el marco del proceso abierto con diferentes inversionistas calificados de distintas partes del mundo, que se extendi\u00f3 durante dos d\u00edas, el libro de ofertas estuvo sobresuscrito. \u00abLa excelente respuesta internacional da cuenta de la confianza y la positiva valoraci\u00f3n que existe sobre los negocios de CAP y los planes contenidos en nuestra estrategia corporativa sostenible\u00bb, indic\u00f3.<\/p>\n<p>Los fondos a ser recaudados con esta emisi\u00f3n de Bonos ser\u00e1n utilizados principalmente para el pago de otros pasivos financieros con vencimiento durante el a\u00f1o 2021, as\u00ed como tambi\u00e9n para fines generales del negocio, sin resultar en un incremento material en los niveles de endeudamiento de la Compa\u00f1\u00eda.<\/p><\/div>\n<hr \/>\n<p>Portal Minero<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p><span class='published'>Chile | 2021-04-26<\/span><\/p>\n<p>La compa\u00f1\u00eda logr\u00f3 alto inter\u00e9s en el mercado internacional a competitiva tasa.<\/p>\n","protected":false},"author":7,"featured_media":114008,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":[],"categories":[12],"tags":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.portalminero.com\/wp\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/114007"}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.portalminero.com\/wp\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.portalminero.com\/wp\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.portalminero.com\/wp\/wp-json\/wp\/v2\/users\/7"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.portalminero.com\/wp\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=114007"}],"version-history":[{"count":2,"href":"https:\/\/www.portalminero.com\/wp\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/114007\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":114017,"href":"https:\/\/www.portalminero.com\/wp\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/114007\/revisions\/114017"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.portalminero.com\/wp\/wp-json\/wp\/v2\/media\/114008"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.portalminero.com\/wp\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=114007"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.portalminero.com\/wp\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=114007"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.portalminero.com\/wp\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=114007"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}