Home   +562 2225 0164 info@portalminero.com

Síguenos

Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Chile

06 de Septiembre de 2012.- En el octavo mes del año se concretó la apertura en bolsa de la constructora Echeverría Izquierdo y la salida de Linzor Capital de Cruz Blanca Salud. En agosto se concretaron varias transacciones de fusiones y adquisiciones, algunas de ellas anunciadas en meses anteriores. Entre los anuncios, sin duda el más relevante es el acuerdo entre Codelco y Anglo American para la compra del 29,5% de la mina ex Disputada de Las Condes. 

Entre las transacciones destacadas se puede mencionar el anuncio de adquisición por Eaton Corporation de Rolec Comercial e Industrial. Rolec es una empresa dedicada a la fabricación e integración de salas eléctricas, subestaciones, switchgear, centros de control de motores y otros equipos especializados.

Durante el mes pasado también se anunciaron la venta del 33% de Casino de Talca y la compra por parte de Condor Travel, empresa de turismo líder en Perú, de una participación mayoritaria en el operador Chile All Ways.

En agosto también se cerró la adquisición de la viña Dos Andes Wines por el grupo Bethia, ligado a Liliana Solari, al grupo Córpora por un monto de US$ 50 millones; la compra por parte de los socios principales de Celfin del 7,61% de Matriz Ideas perteneciente al fondo Celfin Small Cap Chile; la venta del 17,1% de Vendomatica por parte del fondo Chiletech, de Moneda Asset Management, al fundador de la compañía Raúl Markmann.

Asimismo, se concretó la fusión de los negocios de créditos hipotecarios de la compañía de seguros Cruz del Sur y Principal Financial Group en la nueva sociedad llamada Hipotecaria Cruz del Sur Principal, que tendrá una participación de mercado del 35% en términos de colocaciones y será contratada en un 51% por Cruz del Sur y en un 49% por Principal.

Movimientos en el mercado bursátil

El mercado bursátil no estuvo exento de actividad. Se concretó el aumento de capital a través de la apertura en bolsa anunciada en julio de la constructora Echeverría Izquierdo por un monto de US$ 87 millones por el 25% de la propiedad.

En tanto, el fondo de inversión Linzor Capital remató en bolsa el 14,7% de la propiedad de Cruz Blanca Salud por US$ 96 millones. La transacción constituye la salida definitiva de Linzor de la compañía, un proceso que se inició con la apertura en bolsa de Cruz Blanca en junio de 2011, que diluyó su participación desde el 49% al 21% y posteriormente con la venta de un paquete del 6% por US$ 42,6 millones al fondo de inversión estadounidense Cartica Management en marzo de este año.

El acuerdo Codelco-Anglo El 23 de agosto Codelco y Anglo American alcanzaron un acuerdo luego de diez meses de disputas y negociaciones desde el intento de ejercicio por parte de Codelco de la opción de compra por el 49% de Anglo American Sur (la ex Disputada de Las Condes), una transacción que Anglo American bloqueó a través de la venta de un 24,5% de la compañía a la japonesa Mitsubishi, manteniendo el restante 75,5% de la propiedad.

El acuerdo implica la adquisición del 29,5% de Anglo Sur por parte del joint venture entre Codelco/ Mitsui (con participaciones de 83% Codelco y 17% Mitsui). De este porcentaje, un 24,5% será adquirido por Codelco a Anglo American con financiamiento de Mitsui y aportado al joint venture, en US$ 1.700 millones, cifra que se eleva a US$ 1.800 millones si se consideran los dividendos pagados a los accionistas desde el 1 de enero de 2012. Adicionalmente, como parte de esta transacción, Anglo American acordó la transferencia de dos concesiones mineras no desarrolladas al este de la División Andina de Codelco, Los Leones y Profundo. El 5% restante a ser adquirido por el joint venture Codelco/ Mitsui comprende un 0,9% de Anglo American y un 4,1% de Mitsubishi por un monto total de US$ 1.100 millones. La transacción reducirá la propiedad de Mitsubishi de 24,5% a 20,4%. Adicionalmente, Anglo American realizará un pago de US$ 40 millones a Mitsubishi.

De esta forma, las participaciones finales en Anglo American Sur serán Anglo American 50,1%, Codelco/Mitsui 29,5% y Mitsubishi 20,4%.

DF
Portal Minero