Histórico, Chile emite bonos por USD 2.052 millones

Chile

Este es el primer ingreso en la moneda europea desde 2002 y la tasa de 1,74% es la más baja de la historia del país. La demanda llegó a 3,75 veces el monto de la emisión final.

El Ministerio de Hacienda informó este miércoles el éxito de la operación para colocar deuda en el mercado internacional. En total los bonos completaron USD 1.060 millones y otros 800 millones en euros.

Image Added

Jueves 04 de Diciembre de 2014.- El ministro de Hacienda de Chile, Alberto Arenas, destacó que esta emisión fue exitosa por cuanto se aprovechar las bajas tasas de interés vigentes en el mercado europeo de bonos y generar una nueva tasa de interés de referencia (benchmark) para las empresas chilenas que buscan financiamiento en los mercados internacionales y reafirma el interés de los inversionistas en Chile.

El ministro de Hacienda, Alberto Arenas, anunció esta tarde que la República de Chile colocó hoy un informó este miércoles una exitosa colocación de deuda en los mercados internacionales. Se trata de dos bonos, uno en euros y otro en dólares, por un total equivalente a USD 2.052 millones. “Es la emisión más grande que ha hecho Chile desde que volvió a los mercados internacionales de deuda, en 1990”, enfatizó Arenas.

 

El bono por 800 millones de euros (unos USD 1.000 992 millones), es a un plazo de 10 diez años y obtuvo una tasa de rendimiento anual de 1,74%. Esta tasa equivale a un spread de 75 puntos básicos por sobre la tasa libre de riesgo en euros. La tasa de interés conseguida hoy es la , la más baja que haya obtenido Chile en su historia, en sus emisiones de deuda realizadas en los mercados internacionales.

Destacó que el cupón es el más bajo para bono un soberano de país emergente en el plazo de 10 años.

 

Los  inversionistas mostraron un alto interés por la transacción, lo que se reflejó en una demanda que alcanzó los 3.000 millones de euros; es decir, 3,75 veces el monto de la emisión final. Un total de 169 inversionistas compraron el bono, la mayoría de ellos son compradores por primera vez de papeles  soberanos de Chile. La distribución a nivel mundial de los inversionistas se concentró en Europa, Latinoamérica y Asia.para operaciones de este tipo. "Esta emisión fue exitosa en distintas dimensiones: se alcanzaron los objetivos planteados que eran aprovechar las bajas tasas de interés vigentes en el mercado europeo de bonos y generar una nueva tasa de interés de referencia (benchmark) para las empresas chilenas que buscan financiamiento en los mercados internacionales”, agregó el Secretario de Estado.
 
La última que vez Chile emitió deuda en euros fue en al año 2002. En esa ocasión se emitió por un monto de el monto alcanzó los 300 millones de euros, a con un plazo de 3 años y 3 meses, con una tasa de interés de 5,24%.
 
“Esta emisión fue exitosa en distintas dimensiones. Se alcanzaron los objetivos planteados que eran aprovechar las bajas tasas de interés vigentes en el mercado europeo de bonos y generar una nueva tasa de interés de referencia (benchmark) para las empresas chilenas que buscan financiamiento en los mercados internacionales”, afirmó.

 

Enfatizó que “los resultados obtenidos en esta emisión confirman, una vez más, la confianza que tienen los mercados internacionales en la economía chilena, su estabilidad y la calidad de sus instituciones y políticas”.

 

El ministro informó también que en el resto de la tarde se hará el pricing de la emisión en dólares, que también ha concitado un alto interés por parte de los inversionistas. Agradeció el trabajo del equipo del Ministerio de Hacienda y de los bancos colocadores Citibank, HSBC y Santander.

 

Desde el 24 de noviembre, un equipo del Ministerio de Hacienda realizó, con el apoyo de los bancos colocadores, un roadshow (reunión con inversionistas) que ha abarcado las ciudades de Ámsterdam, París, Frankfurt y Londres. Estas reuniones han continuado por Boston y Nueva York, y finalizaron hoy con la emisión soberana.

 

Ministerio de Hacienda

Arenas destacó que ambas emisiones consiguieron tasas de interés muy bajas para el gobierno de Chile en el actual contexto de mercado, y que permitirán establecer tasas de interés referenciales beneficiosas para el financiamiento de las empresas chilenas en los mercados externos.

 

"En el caso de la colocación del bono en dólares, levantamos un total de USD 1.060 millones, con una demanda de USD 3.732 millones, lo que implica un ratio oferta/demanda de 3,5 veces", explicó Arenas. Y agregó que "la operación realizada fue más sofisticada que la en euros, por cuanto no sólo se levantaron recursos frescos por USD 508 millones, sino que también se realizó una recompra de bonos soberanos por USD 552 millones".


"La tasa de interés conseguida en este bono fue de 3,185%, lo que significa que el spread obtenido fue de 90 puntos base por sobre la tasa de interés del papel a 10 años del Tesoro Americano”, destacó.


El jefe de las finanzas públicas explicó también que la recompra de deuda tuvo como objetivos darle mayor liquidez a la nueva emisión en dólares y, al mismo tiempo, suavizar el patrón de amortizaciones futuras del gobierno. Destacó además que el spread es de 90 puntos base conseguido en esta emisión, éste se compara favorablemente con el spread obtenido en las últimas emisiones realizada por Chile desde 2010.