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Internacional

Crearán a la mayor empresa de recursos naturales de EEUU. JP Morgan Chase ha prestado US$9,500 millones a Freeport para la transacción

Viernes 07 de Diciembre de 2012.- La minera norteamericana Freeport-McMoran Copper & Gold Inc, que en Perú tiene como subsidiaria a Sociedad Minera Cerro Verde, anunció hoy que ha firmado acuerdos definitivos de fusión con Plains y McMoRan Exploration Co, todas empresas que listan en la Bolsa de Valores de Nueva York, bajo los cuales Freeport-McMoran adquirirá Plains por US$6,900 millones en efectivo y acciones y McMoRan Exploration por US$3,400 millones. Está pendiente de aprobarse esta fusión por los entes reguladores, pero se estima que se llevaría a cabo en mayo del 2013.

Las tres compañías tienen una historia común, ya que Freeport y McMoRan eran filiales de la misma empresa, y Plains es propietaria de casi un tercio de las acciones de McMoRan desde una venta de activos que tuvo lugar en 2010, mientras que James Moffett es presidente del  directorio deFreeport y director en McMoRan. Se estima que Moffet se embolse US$73 millones por sus acciones.

Tras el anuncio, Freeport se desplomó casi un 16 % en la Bolsa de Nueva York al cierre de la sesión, ya que los analistas han visto este movimiento para introducirse en el mercado de la energía como innecesario.

La compañía fusionada será la principal en recursos naturales de EEUU.

Los activos de mineral de Freeport incluyen al distrito de minerales de Grasberg en Indonesia, el distrito de minerales de Morenci en Norteamérica, las operaciones de Cerro Verde en Perú, El Abra en Chile, el distrito de minerales de gran potencial de Tenke Fungurume en la República Democrática del Congo (RDC) y un negocio líder global de molibdeno.

Los activos de petróleo y gas que están siendo adquiridos están ubicados en cuencas geológicas atractivas, tanto en tierra como fuera de ella en EE.UU.  Los principales activos de Plains incluyen sus instalaciones de producción de petróleo largamente establecidas en California, un creciente perfil de producción en la zona de Eagle Ford en Texas, instalaciones significativas de producción y potencial de crecimiento en las Aguas Profundas del Golfo de México y grandes recursos en tierra por el gas natural de Haynesville en Luisiana.  McMoRan es una industria líder en el área de gas ultra profundo emergente en aguas poco profundas, con un considerable potencial, localizado en ultramar, en las aguas poco profundas del Golfo de México y en tierra, en el sur de Luisiana.

Sobre una base de proforma para el 2013, se espera que aproximadamente 74 por ciento del EBITDA estimado de la compañía fusionada (igual al ingreso operativo más depreciación, merma y amortización) será generado por la minería y 26 por ciento por petróleo y gas, con 48 por ciento del EBIDTDA combinado, de las operaciones en EE.UU.

James R. Moffett dijo: “Freeport ha sido construida mediante nuestras capacidades de exploración y desarrollo y esta transacción nos permitirá añadir activos con excepcional potencial de exploración y desarrollo a una compañía minera con clase mundial, para crear negocios de primera clase de minerales y petróleo y gas, creando valor para los accionistas. La transacción ofrece valores significativos a los accionistas de McMoRan y de Plains y permitirá que Freeport aumente estos valores mediante una plataforma mucho más grande y bien capitalizada. Nos complace añadir a los equipos de Plains y de McMoRan de petróleo y gas a la familia global de Freeport. Los equipos combinados de minería y petróleo y gas tienen una significativa profundidad en el manejo de operaciones, innovación técnica, desarrollo de proyectos y manejo financiero y comparten un fuerte compromiso con la seguridad, el desarrollo de la comunidad y el manejo ambiental.”

Richard C. Adkerson, CEO de Freeport, dijo: “La transacción añadirá una cartera de activos de calidad, con fuertes flujos de caja actuales, opciones significativas de crecimiento y exposición suplementaria a los mercados posicionados, para un crecimiento global en el mundo desarrollado y en desarrollo y refleja nuestra visión positiva de los factores que impulsarán la demanda del cobre y de otras mercancías. Los activos de petróleo y gas que están siendo adquiridos poseen las características de calidad de activos que buscamos en nuestros negocios mineros – activos a gran escala, de larga vida, bajo costo y potencial geológico para apoyar el crecimiento mediante exploración y desarrollo. Anticipamos que atractivos mercados de financiamiento de deudas y nuestra sólida hoja de balance nos permitirán financiar una porción significativa de la transacción, usando deudas de bajo costo y permitirán a los accionistas de Freeport retener el valor significativo que vemos en nuestra base existente de activos, al mismo tiempo que realzamos las oportunidades de futura generación de valor. No disminuiremos nuestro enfoque en las operaciones mineras sobre producción segura y eficiente, ejecutando nuestros proyectos de crecimiento orgánico, prudente adjudicación de capital y un espíritu empresarial de crear valores para nuestros accionistas.”

James C. Flores, director y ejecutivo de Plains dijo: “Estoy orgulloso de los logros de nuestro equipo, que ha construido una compañía fuerte y ha creado la oportunidad de que nuestros accionistas participen en esta emocionante transacción. Creo que la adicción de los activos de Plains en EE.UU. de petróleo y gas a los negocios mineros globales de Freeport establecerá mercancías muy significativas, a largo plazo, posicionadas para generar retornos significativos durante un extenso período. Esperamos con interés ser parte del equipo global de Freeport y las contribuciones de los activos de Plains a la compañía combinada, que esperamos brindará fuertes márgenes y significativas adiciones de reservas en años futuros.”

Freeport ha recibido US$9,500 millones de compromisos de financiación del JP Morgan Chase, para financiar la porción en efectivo de la consideración de la función para ambas transacciones y para pagar la deuda pendiente bajo los créditos a plazo y créditos giratorios existentes de Plains. Freeport tiene la intención de dar una garantía por todos los bonos existentes de Plains y, en retorno, Plains brindará garantías por todos los bonos y los préstamos a plazo existentes y futuros de Freeport.  Después de dar efecto a la transacción, el total estimado de la proforma de deuda al 30 de Setiembre del 2012, es de aproximadamente US$20,000 millones, ó aproximadamente US$16,300 millones netos de efectivo.

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