Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Respecto a la utilización de los recursos obtenidos, estarían destinados preliminarmente para refinanciar bonos con vencimiento el 2019, 2020 y 2021.

codelco-bonos-colocacionImage Added

Miércoles 26 de Julio de 2017.- Codelco, lanzó el martes dos bonos en los mercados internacionales por un total de 2.750 millones de dólares que destinaría a refinanciar pasivos y desarrollar otros planes de la firma.

Según consignó la agencia Reuters, la emisión de Codelco considera un tramo por 1.500 millones de dólares a 10 años plazo y otro tramo por 1.250 millones de dólares a 30 años plazo.

La guía de precio para la deuda a 10 años se ubicó en 150 puntos base por encima del bono del Tesoro estadounidense, una cifra menor que un valor inicial de 180 pb, según datos de IFR, un servicio de noticias financieras de Thomson Reuters.

La agencia Moody's asignó para los bonos senior no asegurados de Codelco una clasificación de riesgo A3, con un panorama negativo.

Respecto a la utilización de los recursos obtenidos, estarían destinados  preliminarmente para refinanciar bonos con vencimiento el 2019, 2020 y 2021.

La operación ocurre en momentos en que la firma está llevando adelante un multimillonario plan de inversiones para contrarrestar la pérdida natural de las leyes minerales de sus depósitos.

La oferta de los bonos es liderada por los bancos internacionales BofA Merrill Lynch, HSBC Securities, JP Morgan y Mitsubishi UFG.

...