jueves 04 de septiembre del 2025.- La compañía de generación eléctrica Colbún concretó exitosamente una colocación de bonos en los mercados internacionales por un monto total de US$500 millones. Los bonos tienen un plazo de vencimiento al año 2035 y fueron colocados a una tasa de carátula de 5,375% (“coupon”). La tasa de emisión de los bonos alcanzó 5,415% (“yield”), esto es, 120 puntos base de margen sobre el bono del tesoro de los Estados Unidos de América a 10 años plazo. Este margen es el menor alcanzado por un corporativo chileno en los últimos 20 años.

Los fondos obtenidos a raíz de la colocación serán utilizados para refinanciar pasivos existentes y para fines corporativos generales. Adicionalmente, la Sociedad tiene el propósito de asignar un monto equivalente a los ingresos netos de los Bonos para financiar o refinanciar, en su totalidad o en parte, proyectos elegibles recientemente completados o futuros, de conformidad con el Marco de Financiamiento Verde, adoptado conforme a los criterios de las Sustainability Bond Guidelines y los Green Bond Principles 2021 administrados por la International Capital Markets Association (ICMA).

La emisión se realizó conforme a la Regla 144A y a la Regulación S de la Securities and Exchange Commission de los Estados Unidos, bajo la Securities Act of 1933, y representa un paso significativo en el compromiso de la compañía con el desarrollo sostenible y la transición energética responsable.

El CFO de Colbún, Miguel Alarcón, destacó que “el éxito de la colocación refleja la confianza del mercado en la solidez financiera de la compañía y en su estrategia de crecimiento sustentable, reafirmando nuestra posición en el sector energético de Chile y de América Latina”.