«La recepción positiva de los inversores es un reflejo de la fortaleza financiera y las perspectivas de crecimiento de Innergex en Chile», afirmó Michel Letellier, presidente y director ejecutivo de la compañía.

«Nuestro equipo pudo establecer términos más favorables para nuestra refinanciación, permitiendo contar con más flexibilidad financiera y extendiendo el vencimiento promedio. Esta refinanciación nos permite desbloquear el valor de nuestra cartera, optimizar nuestra estructura de capital y alinearnos con nuestro negocio en crecimiento mientras seguimos enfocándonos en proporcionar retornos a largo plazo para nuestros accionistas», agregó.

La cartera que se refinanciará está compuesta por una combinación de activos de sistemas de almacenamiento por batería (BESS, por sus siglas en inglés) solares, eólicos e hídricos de propiedad absoluta de Innergex.

Activos en Chile

Incluidos en la cartera de activos están la planta solar San Andrés (50,6 MW) y los tres parques eólicos de Aela (332 MW), ambos adquiridos a principios de este año, así como las plantas hídricas Licán (18 MW), Mampil (55 MW) y Peuchén (85 MW), y el parque solar Salvador (68 MW), junto con un proyecto de BESS de 50 MW/250 MWh actualmente bajo construcción.

Innergex también posee un 55% de interés en la planta termal solar Pampa Elvira (34 MW) y un 69,5% de interés en la planta hídrica Guayacán (12 MW), que no se incorporaron en la carta que se está financiando.

En mayo de 2022, Innergex anunció que, actualmente, se están desarrollando dos proyectos de almacenamiento de energía por batería en Chile, que alcanzaran un total de 85 MW/425 MWh (5 horas de almacenamiento por batería).

En general, la cartera de activos de Chile recibió una calificación grado de inversión, y los bonos verdes recibieron un precio en niveles competitivos en el rango de Tesoro de los Estados Unidos (UST, por sus siglas en inglés) +330.

El proceso de refinanciación le permitirá a la compañía desbloquear US$31,7 millones de caja al cierre de la financiación y beneficiarse de una estrategia de cobertura de tasas de interés previa, lo cual proporcionará US$55,8 millones de efectivo.

Los fondos se utilizaran para financiar US$176,2 millones de la adquisición de los parques eólicos de Aela, mientras que US$72,6 millones serán utilizados para financiar las actividades de desarrollo del proyecto de almacenamiento de energía de Salvador.

El saldo restante se utilizará para repagar US$548,7 millones de la deuda existente y otros costos de transacciones.

Innergex tiene operaciones en Canadá, los Estados Unidos, Francia y Chile, y gestiona una amplia cartera de activos de alta calidad que, en la actualidad, consisten en intereses en 84 plantas operativas con una capacidad general neta instalada de 3484 MW (capacidad bruta de 4184 MW) y una capacidad de almacenamiento de energía de 159 MWh, lo que incluye 40 plantas hidroeléctricas, 35 parques eólicos, 8 parques solares y 1 planta de almacenamiento de energía por batería.