Blog-Posts from oct 12, 2016

Chile

Según datos de Portal Minero, más de USD 38 mil millones de inversión se están ejecutando más lento de lo previsto en los cronogramas iniciales.

Miércoles 12 de Octubre de 2016.- Para nadie es un secreto que la caída en los precios de los metales ha repercutido negativamente en el desarrollo de diversos proyectos de inversión, y es que en un momento de la industria en que el control de costos y la productividad se han erigido como conceptos ancla, avanzar en la concreción de proyectos - greenfield principalmente - parece un despropósito.

Este escenario queda de manifiesto en las cifras de inversión actuales de la minería de Chile. De hecho, de los USD 108.773 millones registrados en la base de proyectos de Portal Minero, el 35% se encuentra actualmente paralizado (USD 37.658).

El 65% de la restante inversión se considera activo - es decir USD 71.088 millones – de acuerdo a lo declarado por las diversas compañías mineras mandantes. No obstante, la actividad se circunscribe en muchos casos a mantención de las propiedades mineras más que a oportunidades reales para los diversos proveedores del sector que buscan generar vínculos comerciales.

Es por ello que Portal Minero, consciente de la volatilidad del mercado y la incertidumbre que repercute en el estado de las inversiones en minería, energía y el resto de los sectores industriales, ha alimentado su catastro de oportunidades de negocios con un nuevo concepto que busca transparentar el avance efectivo de los diversos proyectos de inversión.

Es así como surge el concepto de Proyectos Diferidos, que agrupará a todos aquellos proyectos que se encuentran declarados como activos, según la información oficial de los diversos mandantes, pero su actividad se está ejecutando de manera desfasada o más lenta de lo previsto en los cronogramas iniciales.

Entonces, de la inversión total de proyectos activos, el 54% se encuentra diferido, lo que equivale a más de USD 38 mil millones. El 46% restante (más de USD 32 mil millones), avanza según lo programado por las compañías mandantes.

Con este nuevo concepto, Portal Minero busca refrendar su compromiso de seguir siendo una plataforma estratégica de negocios para todos nuestros asociados que podrán construir sus carteras de proyectos de manera más cercana al estado real de las inversiones, contribuyendo a una gestión comercial más eficiente.

Chile

Mientras en Chile la cartera de proyectos mineros durante septiembre baja y se reajusta a USD 49.000 millones, en Perú las inversiones suben a pesar de la debilidad del mercado y los conflictos sociales, acercándose a los USD 45.000 millones de inversión en iniciativas principalmente greenfield.

Miércoles 12 de Octubre de 2016.- Dueños de una gran riqueza mineral Chile y Perú son los mayores representantes de la minería  en América Latina y para los próximos años ostentan una cartera de proyectos con una similar inversión.  En el caso de Chile y según el informe de septiembre  elaborado por la Comisión Chilena del Cobre (Cochilco),  los proyectos para el periodo 2016-2025 alcanzarán los USD 49.208 millones. En tanto en Perú,  la cartera estimada de proyectos mineros de acuerdo al último reporte del Ministerio de Energía y Minas (MEM) es de USD 45.596 millones.

Si bien en Chile la cartera de inversiones fue reajustada en USD 28.082 millones respecto a lo informado en agosto del año pasado, debido principalmente a una serie de modificaciones que sufrieron varios proyectos producto de la contractura del mercado, a opinión del Vicepresidente Ejecutivo de Cochilco, Sergio Hernández  “la inversión minera prevista para el próximo decenio es mayor a la materializada en los últimos 10 años que sumó USD 34 mil millones”.

A juicio de Hernández, la caída del precio del cobre ha restringido los ingresos de las empresas mineras y el acceso a financiamiento bancario para sustentar sus proyectos, sin embargo los mayores ajustes en la mayoría de las mineras se realizaron a fines del año pasado por lo que la inversión actual ya estaría internalizada por el mercado y no debería experimentar mayores modificaciones durante el 2017. 

Por su parte el Subsecretario de Minería, Ignacio Moreno, sostiene que un aspecto positivo, es que se espera que el precio del cobre se vaya recuperando a contar del año 2019 ya que no se prevé la puesta en marcha de grandes proyectos lo que hace estimar un déficit de 800 mil toneladas de cobre en el mercado a contar del año 2020.

¿Cuáles son los grandes proyectos con mayor posibilidad de concretarse de aquí al 2025?

En Chile, la cartera elaborada por Cochilco, está compuesta por dos grupos de proyectos, el primero corresponde a aquellos en condición base y probable, es decir, con mayor probabilidad de materializarse en los plazos presupuestados por las compañías mineras propietarias, en este grupo se incluyen 20 iniciativas avaluadas en USD 20.197 millones.

En el caso de los base, en etapa de ejecución, destacan la Actualización Esperanza (USD 630 millones), Cerro Colorado Cont. Operacional (USD  467 millones), Encuentro Óxidos (USD 663 millones), Chuquicamata Subterránea (USD  4.962 millones), Nuevo Nivel Mina (USD 4.935 millones),  Traspaso Mina-Planta (USD 1.356 millones) y Sulfuros RT Fase II (USD 3.615 millones).

Entre los proyectos denominados probables destacan: Orcoma (USD 230 millones), Proyecto de Ampliación Molynor (USD 240 millones), Candelaria 2030 (USD 460 millones), Diego de Almagro (USD 597 millones)y  Santo Domingo (USD 1.700 millones). Cabe destacar que estos tienen mayores posibilidades de concretarse antes de 2025.

En el segundo grupo, se encuentra en condición posible y potencial, aquellos proyectos con menor probabilidad de materializarse en los plazos definidos por las compañías como también los más propensos a verse afectados por cambios en las condiciones de mercado. En este grupo se encuentran 17 iniciativas, cuyo monto es de USD 29.011 millones. Entre estos destacan: Ampliación Mgl. Los Pelambres Fase I (USD 1.100 millones),  Dominga (USD 2.888 millones), Rajo Inca (USD 670 millones), Desarrollo Mantoverde (USD 938 millones) y Quebrada Blanca Fase 2 (USD 5.000 millones).

Mayores inversiones por empresa

En cuanto a la distribución de la inversión en la minería chilena por empresas, en el estudio se aprecia que Codelco sigue liderando con 8 proyectos en cartera por un total de USD 21.643. Pero también destacan las inversiones en minería privada que está realizando Antofagasta Minerals , BHP Billiton y Teck, y en mediana minería Pucobre y Copec.

Perú: inversiones por USD 45.596 millones

Si bien históricamente nuestro país ha sido el número uno  en la industria minera destacándose a nivel mundial, desde hace unos años el panorama de liderazgo ha comenzado a presentar modificaciones y hoy vemos que Perú ocupa un importante puesto en la producción de metales dentro del panorama regional.

El vecino país no ha estado exento a las debilidades del mercado y la desaceleración de la industria, que junto a una serie de conflictos sociales, han mermado o al menos detenido varias iniciativas mineras de alta inversión. Sin embargo, la llegada de un nuevo gobierno ha fortalecido la confianza de los inversionistas, es así que durante el mes de septiembre, el Ministerio de Energía y Minas (MEM) de ese país presentó un catastro de inversiones que refleja un total  de USD45.596 millones, cifra que se acerca bastante a la presentada por Cochilco durante el mismo mes.

Al parecer el panorama en el vecino país es auspicioso y en palabras del ministro de Energía y Minas, Gonzalo Tamayo, “la recuperación de las inversiones mineras se completaría en 2018”.

“Las empresas mineras, con megaproyectos de carácter mundial, responden a condiciones globales en términos de oferta y demanda. Y muchas de estas empresas están acomodando sus balances y encontrando soluciones. Pero sí somos optimistas que hacia el 2018 podamos tener indicios de que la inversión minera se recuperará”, dijo.

Detalle de la cartera de proyectos

En Perú las ampliaciones alcanzan los USD 5.172 millones y en estas destacan la ampliación de la mina Bayovar (USD 437 millones), la operación Lagunas Norte (USD 640 millones), Mina El Porvenir (USD 45 millones), Toromocho (USD 1.350 millones), Marcona (USD 1.500 millones) y Toquepala (USD 1.200 millones).

Los proyectos en etapa de exploración avanzada proyectan una inversión de USD 23.729 millones y representan el 52% de la cartera de proyectos. Aquí se destacan por nombrar algunos:  Mina Justa (USD 744 millones), Michiquillay (USD 1.00), Hierro Apurimac (USD 2.300 millones), Galeno (USD 3.500 millones), Haquira (USD 2.800 millones), La Granja (USD 1.000 millones) y Los Chancas (USD 1.560 millones).

La mayoría de estas iniciativas según la cartera de proyectos de Portal Minero se encuentran en etapa de exploración avanzada y algunas ya cuentan con estudios de prefactibilidad, sin embargo sus propietarios mantienen en stand by el desarrollo debido a problemas sociales con las comunidades y a la desaceleración propia del mercado. Aun así proyectos como: Tía María, Conga y La Granja siguen formando parte de la cartera de inversiones.

Los proyectos con Estudios de Impacto Ambiental (EIA) aprobados y con autorización para su construcción ocupan el 34% de la cartera con USD 15.804 millones. Se destacan: Quellaveco, Tía María, Pampa de Pongo, Pukaqaqa, Corani, Tambomayo y Conga, este último a pesar de que sus controladores (Newmont  y Buenaventura) han señalado reiteradas veces que no es viable su desarrollo.

En tanto los proyectos en etapa de evaluación de EIA contemplan USD 891 millones y aquí sólo hay tres iniciativas: Magistral de minera Milpo, San Gabriel de Buenaventura y Santa Ana de Bear Creek Mining, quien está en un proceso de arbitraje internacional de larga data luego de que en 2011 el Gobierno de Perú cancelara sus derechos de concesión minera en la propiedad.

Chile

Miércoles 12 de Octubre de 2016.- El gerente general de Enap, Marcelo Tokman, se encuentra participando desde el 9 de octubre hasta este jueves 13 en el XXIII Congreso Mundial de Energía que se está realizando en Estambul, Turquía. El evento es organizado por el World Energy Council (WEC) y reúne a las principales autoridades de más de 50 países.

Tokman participó de la mesa "Futuro de los hidrocarburos después de la tormenta de precios de los commodities ", donde se discutió respecto del futuro de la industria, la incertidumbre en los precios de los hidrocarburos, y la posibilidad de un impacto en las energías limpias. Asimismo, participará hoy en el panel "Encrucijada regional: la transición energética de América Latina y el Caribe", donde expondrá con el viceministro de industria, energía y minas de Uruguay, y con su par colombiano.

Chile

Miércoles 12 de Octubre de 2016.- Con la presencia de sus cinco integrantes, se inició la constitución del Consejo Directivo del Coordinador Independiente del Sistema Eléctrico Nacional,  instancia contemplada en la Ley N°20.936, que establece un nuevo Sistema de Transmisión Eléctrica.

A la cita, también asistieron los actuales presidentes del CDECSIC, Juan Cembrano, y del CDEC-SING, Pablo Benario.

El Coordinador Independiente del Sistema Eléctrico Nacional – que a partir del 1 de enero de 2017 asumirá las funciones de los actuales CDECs- será dirigido y administrado por un Consejo Directivo, compuesto por cinco consejeros, uno de los cuales ejercerá como su presidente.

Cabe destacar que entre las funciones del Consejo Directivo está designar al Director Ejecutivo del Coordinador y determinar la estructura interna y personal necesario para el buen funcionamiento del éste.

Chile

El proyecto de reforma pasará ahora a discutirse en la sala de la Cámara de Diputados, continuando con su trámite constitucional. De ser aprobado en la sala pasará al Senado.

Miércoles 12 de Octubre de 2016.- La Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados resolvió este martes aprobar el proyecto de ley que reforma el Código de Aguas, continuando con su tramitación legislativa.

De esta manera el proyecto de ley será analizado y votado en la sala de la Cámara Baja, donde finalizaría su primer trámite constitucional. Una vez terminada esta etapa, la iniciativa será conocida por el Senado.

Si bien la votación se desarrollo separando la iniciativa por artículos, además de la indicación presentada por el Ejecutivo, en todos los casos se impuso la aprobación por ocho votos contra cinco.

Los votos en contra de la iniciativa fueron de la oposición, cuyos representantes argumentaron que la propuesta de modificación aún genera “dudas”, principalmente en materia de recaudación. Además, plantearon que generaría “incertezas jurídicas”, que a su vez causaría un desincentivo en las inversiones.

De los aspectos que generan más discusión respecto al proyecto de ley es la debida protección a la propiedad sobre los derechos de aprovechamiento de agua ya constituidos. El proyecto de ley establece que “siempre prevalecerá el uso para el consumo humano, el uso doméstico de subsistencia y el saneamiento, tanto en el otorgamiento como en la limitación al ejercicio de los derechos de aprovechamiento” señala uno de sus párrafos.

Dos semanas atrás, la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA) concurrió a la misma comisión, ocasión en la que señaló que el Fisco deberá desembolsar alrededor de USD 27.000 M en indemnizaciones y gestión del recurso sólo por aprobar esta modificación a la ley. Del total, USD 17 mil millones corresponden a indemnizaciones.

Argentina

Los proyectos involucran principalmente energía eólica y solar, apuntan a llevar la producción renovable al 8% del total a finales del 2017.

Miércoles 12 de Octubre de 2016.- Argentina dijo que espera inversiones por cerca de USD 1.800 millones en proyectos de energías renovables que fueron adjudicados el viernes, en medio del alto déficit energético y fiscal que afecta a la nación austral.

Los proyectos, que involucran principalmente energía eólica y solar, apuntan a llevar la producción renovable al 8% del total a finales del 2017, desde el 1,8% actual, como estipula una norma impulsada este año por el presidente Mauricio Macri.

"El nivel de inversión para los 1.109 megavatios (...) está en el orden de los US$1.800 millones", dijo Sebastián Kind, subsecretario de Energías Renovables del país sudamericano, en una conferencia de prensa.

El Gobierno recibió en septiembre un total de 123 ofertas, algunas dirigidas también a proyectos hidráulicos y de biomasa, pero adjudicó solo 12 eólicos, 4 solares y 1 de biogas.

Chile

La compañía vendió todos sus activos al fondo de inversión estadounidense I Squared Capital, que invierte en el negocio eléctrico en distintos países y que pagará USD 1.200 millones por las centrales de generación y demás infraestructura que Duke opera en Perú, Chile, Ecuador, Guatemala, El Salvador y Argentina.

Miércoles 12 de Octubre de 2016.- La compañía eléctrica estadounidense Duke Energy salió finalmente del negocio energético en América Latina, desprendiendose de todos los activos que la empresa opera en Chile y América Latina.

La compañía informó que vendió todos sus activos al fondo de inversión estadounidense I Squared Capital, que invierte en el negocio eléctrico en distintos países y que pagará USD 1.200 millones por las centrales de generación y demás infraestructura que Duke opera en Perú, Chile, Ecuador, Guatemala, El Salvador y Argentina.

Duke Energy además informó que esta semana vendió sus activos en Brasil a la compañía china Three Gorges -que opera la central hidroeléctrica Tres Gargantas en su país- en USD 1.200 millones.

En febrero, Duke abrió un proceso para vender “todo o parte” de su negocio internacional, lo que concretó finalmente esta semana.

En América Latina, Duke Energy opera principalmente centrales hidroeléctricas, termoeléctricas a gas, líneas de transmisión y redes de gas natural. Su potencia instalada supera los 2.300 MW, de los cuales 380 MW están en Chile. En el país, Duke concentra sus operaciones en la Región del Biobío y sus activos están conformados por la Central Térmica Yungay -ex Campanario, que pertenecía a Southern Cross y Gasco-, además de las centrales hidroeléctricas Peuchén y Mampil del Complejo Hidroeléctrico Duqueco, adquirido a CGE en 2012.

En total, la generadora había invertido en Chile unos USD 500 millones sólo en compra de activos.

La operación forma parte de un plan de la empresa norteamericana de enfocarse en Estados Unidos, país donde es una de las tres generadoras más grandes. Allí, está entrando con fuerza en el negocio del gas natural.

En la operación, Duke Energy fue asesorada por Credit Suisse y JP Morgan. En el caso de Argentina, el cierre del negocio está sujeto a la aprobación de las autoridades antimonopolio.

Chile

Cámaras con visión nocturna optimizan el monitoreo y evitan que los trabajadores estén expuestos a diversos riesgos.

Miércoles 12 de Octubre de 2016.- Un alcance de hasta dos kilómetros de distancia tienen las nuevas cámaras con visión nocturna que adquirió la división Gabriela Mistral, para reforzar su proceso de monitoreo de taludes. Los equipos poseen tecnología de infrarrojo, que permiten levantar información relevante y prevenir riesgos o accidentes.

Se trata de tres cámaras resistentes a condiciones climáticas extremas y con baterías de larga duración. Los equipos fueron instalados en el sector de la Mina y en el botadero, entregando una cobertura del ciento por ciento y en tiempo real.

“Se suman a un sistema de monitoreo compuesto por una serie de equipos de última generación, con alta tecnología, que opera las 24 horas del día y que es supervisado por profesionales especialistas, que en terreno y desde la sala de control, revisan y chequean los taludes. De de ello dependen dos pilares de la organización como son la seguridad y la continuidad operacional”, enfatizó Miguel Pérez, superintendente de Geotecnia de la Gerencia de Recursos Mineros y Desarrollo (GRMD).

La implementación de esta tecnología obedece a los lineamientos corporativos referidos a la importancia del control de taludes y se suma a un completo despliegue tecnológico, humano y de alertas. En este sentido, la división Gabriela Mistral cuenta con tres radares de monitoreo geotécnico que miden y detectan las deformaciones de los taludes y son capaces de generar alarmas inmediatas.

A esto se suman otras medidas como los "piezómetros", equipos que permiten el control de botaderos; planos de riesgos geotécnicos semanal; escáner láser de topografía; centinelas que observan las alarmas desde una sala de control y finalmente profesionales especialistas en terreno.

Miguel Pérez agregó que este completo sistema es integral ya que incluye a todos los trabajadores quienes “como parte del auto cuidado, deben ser parte activa de la observación de condiciones inseguras que van desde una grieta hasta desplazamientos de tierra que deben ser informados de inmediato a su supervisor directo o a la superintendencia, aportando desde cada espacio de trabajo a la continuidad operacional de la división”.

Chile

Miércoles 12 de Octubre de 2016.- Los ingenieros del CDEC-SING, Juan Pablo Kindermann, Sebastián Campos y Juan Pablo Ávalos se adjudicaron pasantías en el extranjero en el marco del Programa de Cooperación Internacional de CONICYT y el Ministerio de Energía,  por lo que participaron del encuentro que reunió a los 29 seleccionados de la convocatoria 2016, con el Presidente del Consejo de CONICYT, doctor Mario Hamuy, junto al Ministro de Energía, Máximo Pacheco.

En la ocasión, el Secretario de Estado destacó el papel relevante de la capacitación para el desarrollo energético del país: “Nuestra política busca conformar una matriz energética basada en la energía renovable que es lo natural en Chile y que en algún momento perdimos. Nuestro objetivo es tener un 70% de energías renovables al año 2050, y tengo la tremenda expectativa que estas becas serán una garantía para que superemos esa meta”.

La innovación, el desarrollo y la investigación son parte de la cultura de CDEC-SING y en ese ámbito el perfeccionamiento continuo de sus profesionales ha sido una línea de acción permanente que se refleja en la adjudicación de estas becas por segundo año consecutivo.

Los temas de las pasantías de los profesionales de CDEC-SING están relacionados con materias de monitoreo de la competencia, mecanismos de subastas y licitaciones de Servicios Complementarios y en modelos de optimización y procedimiento al mercado de la energía. Las dos últimos se realizarán en el Coordinador Eléctrico California ISO de Estados Unidos, mientras que las materias de competencia se verán en un programa especial en el Imperial College London del Reino Unido.

“La pasantía la voy a realizar en el operador del sistema Interconectado de California  que tiene un alto nivel de participación de energía renovable y principalmente para poder conocer los distintos modelos de optimización que justamente internalizan lo que es un despacho eficiente de energía con servicios de seguridad. Porque el Sistema Eléctrico Nacional tiene características especiales que lo hacen requerir modelos específicos para tener una energía eficiente y segura”, explicó Juan Pablo Ávalos, uno de los pasantes de CDEC-SING, ante la pregunta que le formuló el ministro Pacheco sobre su motivación para realizar esta postulación.

Cada año, CDEC-SING desarrolla el Programa de Gestión del Conocimiento donde se trabaja con los postulantes a las pasantías en el desarrollo de la propuesta y en el relacionamiento con las instituciones extranjeras que entregan su patrocinio.

Chile

Miércoles 12 de Octubre de 2016.- El Presidente de la Sociedad Nacional de Minería (Sonami)  recién electo, Diego Hernández, recibió al Presidente de Asociación Gremial de Suministradores Técnicos y de Ingeniería para la Minería e Industria, Sergio Lecannelier, con el objetivo de dialogar sobre la relación entre las compañías mineras y el sector proveedores.

En la reunión sostenida en las dependencias de Sonami ambos pares gremiales tuvieron oportunidad de conversar sobre la compleja situación que atraviesa la industria minera este periodo. Entre otros temas revisaron la cartera de proyectos mineros que hoy se encuentran detenidos, y manifestaron de qué manera ha influido a ambos lados de la industria.

A su vez, el Presidente de Sonami informó a Sutmin sobre el actual escenario de los proyectos estructurales de Codelco. Además debatieron sobre tramitación ambiental, proyectos energéticos, e innovación.

Hernández advirtió que probablemente las grandes compañías mineras retomarán proyectos en etapas tempranas a partir del próximo año, en virtud de estar bien estructuradas para dentro de dos o tres años cuando finalice en ciclo a la baja. 

En esta línea, la máxima representación de Sonami instó a las empresas asociadas a Sutmin a esforzarse por desarrollar e incluir en sus portafolios soluciones que desafíen los problemas que hoy tiene la industria. “El cobre se recuperará antes que otros commodities, por lo que las empresas proveedoras deben estar preparadas y organizadas para recibir un nuevo ciclo y con ello hacer que la industria resuelva sus desafíos”, aseveró.

Lecannelier valoró la instancia de diálogo sostenida entre ambos gremios y agradeció la información de valor entregada por el Presidente de Sonami.

Chile

Miércoles 12 de Octubre de 2016.- Con el firme propósito de presentarse ante la Comisión Chilena del Cobre (Cochilco) como un actor relevante en la industria, capaz de entregar información de valor en estudios y diagnósticos del sector, Sergio Lecannelier y Andrés Colomer, Presidente y Vicepresidente de Sutmin A.G., visitaron a Jorge Cantallops,  Director de Estudios de la institución.

En la oportunidad, Lecannelier presentó la colaboración de la asociación gremial al área de Estudios de Cochilco, en virtud de todo aquello que pueda contribuir a generar políticas mineras relacionadas con el sector proveedores.

Colomer señaló que en Sutmin hay un conocimiento profundo del sector y que su aporte a los diagnósticos de la institución resultaría valioso para la industria en general. 

La propuesta tuvo una positiva acogida por Cantallops quien se mostró dispuesto a conversar y a incluir la visión del gremio. “Nos interesa mantener una relación con Sutmin porque desde hace algún tiempo hasta la fecha, hemos decidido equiparar el trabajo que hemos hecho en la industria minera con el sector de proveedores”, aseguró.

Agregó que en Cochilco sostienen que las políticas deben ser a largo plazo, razón por la cual procuran entregar la información precisa a las compañías mineras y sus proveedores. “Para ello es necesario caracterizar al sector proveedores bajo las variables que hoy en día consideramos más valiosos como el desarrollo de innovación, la creación de valor o la generación de empleo”, dijo.

Por otro lado, Cantallops destacó que a la Comision le interesa enfocar los esfuerzos en fortalecer a la mediana minería con proveedores de valor, ya que estiman que puede ser el futuro de la actividad productiva minera del país.

Cabe mencionar, que la entidad asesora al Gobierno en materias relacionadas con la producción de cobre y sus subproductos. Además, proporciona información valiosa y diagnósticos oportunos de los principales problemas del sector; genera propuestas de políticas, estrategias y acciones para resolverlos.

Al mismo tiempo destaca por generar espacios de encuentro entre el sector público y privado con el fin de materializar iniciativas que fortalezcan el desarrollo de la minería nacional.