Blog-Posts from ene 10, 2011

Chile

Según los cálculos, la producción base, o de fuentes existentes, podría pasar de 40,8 toneladas métricas en 2009 a 44 toneladas métricas en 2011.

10 de Enero de 2011.- Un amplio espacio para crecer tiene la producción de oro en el país en los próximos años, de acuerdo a un estudio elaborado por la Comisión Chilena del Cobre (Cochilco).

Según la proyección, posterior a 2015 la referida producción tiene el potencial de triplicar la actual, totalizando más de 130 toneladas métricas (TM). Esta cifra, que se compara con niveles estimados de 43 toneladas métricas en 2010, implica un crecimiento compuesto promedio anual de 18,3% y con el mayor aumento en los años 2015 y 2016.

Según los cálculos, la producción base, o de fuentes existentes, podría pasar de 40,8 toneladas métricas en 2009 a 44 toneladas métricas en 2011; mientras que para los períodos posteriores se mantiene constante este último valor.

La nueva producción de fuentes primarias (yacimientos propiamente de oro) aportaría con 82,1 toneladas métricas al entrar en régimen las nuevas faenas, no antes de 2015; en tanto que la nueva provenientes de fuentes secundarias aportaría con 9,5 TM al entrar a régimen, no antes del año 2015, proyectos de la gran minería de cobre.

Los proyectos

Acorde con un catastro de exploración de empresas juniors realizado por Cochilco, se identificaron 22 proyectos de oro de interés, los cuales se ubican principalmente en la III Región (doce proyectos) y II Región (cinco proyectos), estando principalmente en etapa básica (55% del total) o intermedia (27% del total), y llevados a cabo principalmente por empresas con casa matriz en Canadá (80%) (Apoyo DF).

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Chile

10 de Enero de 2011.- Los commodities se han ido ganando un lugar cada vez más grande en los portafolios de los inversionistas, tendencia que debería continuar este año.

En ese escenario el cobre se posiciona entre las materias primas en mejor posición debido a que el mercado se mantendrá ajustando en términos de demanda y oferta, con un consumo creciente debido a que la economía global continúa recuperándose. Es así como algunas entidades han lanzado recientemente ETF que permiten invertir en cobre directamente.

Para el próximo año todas las proyecciones dicen que el cobre se mantendrá sobre los US$ 4 la libra (el viernes cerró en US$ 4,26) y algunos bancos de inversión locales y extranjeros incluso apuestan a que podría alcanzar los US$ 5.

Otros commodities que también tienen buenas perspectivas son los agrícolas, que según un índice de Barclays fueron los que más rentaron en diciembre, con un incremento de 15,2%.

Las favorables proyecciones se basan en la fuerte demanda que debería provenir desde los mercados emergentes y en la recuperación de la economía en general. Entre los favoritos del mercado en el corto plazo está el maíz, debido principalmente a los problemas de suministro que hay en Estados Unidos (DF).

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10 de Enero de 2011.- Los precios récord del cobre no sólo están implicando más ingresos para la industria minera y los países a través de los tributos. Además del impacto en el tipo de cambio, se generan otros efectos que ya está viendo la misma minería del cobre.

De hecho, se habla de que por cada centavo adicional que registre el precio promedio anual del metal rojo, se generan exportaciones adicionales por US$ 120 millones, de los cuales cerca de US$ 60 millones van a las arcas fiscales por concepto de excedentes de Codelco y tributación de la minería privada.

Con los actuales precios del mineral, los que superan los US$ 4 la libra, crecen las inversiones en exploración, ya que "un buen precio permite que las expectativas futuras mejoren y con ello la disponibilidad a invertir un negocios que tienen un nivel de riesgo alto", explicó el director ejecutivo del Centro de estudios del Cobre y la Minería (Cesco), Juan Carlos Guajardo.

Este mayor interés por invertir genera que se empiecen a explorar yacimientos que en períodos de precios bajos no son lo suficientemente rentables.

En este sentido, el ex ministro de Minería y actual director del Programa de Desarrollo Minero de la Universidad Central, Santiago Gonzalez, dijo que "con esto aumenta la demanda por servicios para la minería como las empresas de exploración, de profesionales, de estudios de proyectos, repuestos, maquinarias, los equipos no dan abasto y empiezan a subir los precios".

En tanto, Guajardo sostuvo que junto con explotar mineral de menor calidad, se generan incentivos por explotar con mayor velocidad. "Los períodos de altos precios son también de altos costos así como también se eleva la tasa de falla por la mayor presión sobre la capacidad instalada de la industria".

Sustitutos

Al tener precios altos se generan incentivos para la producción de sustitutos del cobre ­como el plástico y aluminios­ y mientras más largo es el horizonte de proyección de precios, mayores serán los incentivos para que ello ocurra.

El director ejecutivo de Cesco señaló que es algo que merece un análisis, ya que "reemplazar el cobre por otros materiales no es trivial técnicamente. Por lo mismo, la decisión de sustitución ocurrirá sólo después de que exista claridad de que el precio relativo del cobre respecto del material sustituto (plástico o aluminio por mencionar dos ejemplos), se mantendrá muy alto por un período prolongado".

Por su parte, el gerente de estudios de la Sociedad Nacional de Minería (Sonami), Álvaro Merino explicó que "si tenemos un alza generalizada de commodities, entre los que se incluye al petróleo y aluminio, el impacto de sustitución en el cobre será menor y dependerá del monto del alza de estos bienes comparados con el incremento del precio del cobre".

Demanda por mano de obra

El que se aumenten los niveles de exploración y explotación necesariamente implica una mayor demanda por personal especializado.

Merino dijo que "la oferta de personal capacitado no actúa al mismo ritmo de crecimiento de la industria minera, y éste es uno de los grandes desafíos del sector minero a nivel mundial, ya que hay un déficit de capital humano".

Incluso el ejecutivo de Sonami planteó que "de concretarse el actual programa de inversiones mineras ­lo que es más factible con los actuales precios­, que asciende a US$ 50 mil millones para los próximos siete años, se estima que la demanda de trabajadores bordeará los 23.000" (DF).

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Chile

10 de Enero de 2011.- La venta del 40% de la propiedad que la estatal Codelco mantiene en la eléctrica E­CL (ex Edelnor, controlada por GDF Suez) tiene gran importancia para la cuprera, ya que le permitirá asegurar el financiamiento para sus millonarias inversiones.

De la enajenación de los activos la estatal espera recaudar US$ 1.000 millones, con lo cual se cubriría "un tercio del plan anual de 2011", según declaró el presidente ejecutivo, Diego Hernández.

La decisión de vender su participación en la eléctrica obedece a su nueva estrategia de financiamiento, la que busca desprenderse de los activos prescindibles.

El directorio de Codelco aprobó el viernes pasado la venta de hasta el total de las acciones de E­CL, para lo cual la firma realizará durante los próximos tres meses un proceso de road show, el que estará a cargo de la corredora LarrainVial y de los bancos J.P. Morgan Securities y Santander.

En tanto, en junta de accionistas de E­CL se acordó colaborar por un período de seis meses en el proceso de venta. En la ocasión el CEO de GDF Suez en Chile, Juan Clavería, precisó que aún están evaluando la posibilidad de aumentar su participación en la compañía (DF).

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Chile

Dentro del plan de inversiones de la estatal, la ampliación de Andina es el único proyecto que permitirá elevar su capacidad productiva neta. Demanda un tercio de su programa de inversiones y será el más complejo de realizar.

10 de Enero de 2011.- En siete años más está previsto el inicio de la explotación de la segunda etapa del plan de desarrollo de la División Andina, un proyecto que supone casi US$ 5.000 millones, un tercio del programa total de inversiones que desarrollará Codelco al 2018. Este será el mayor cambio que registrará la división en los 48 años de historia que cumplirá entonces. La iniciativa, además, constituye un desafío desde el punto de vista de ingeniería y construcción, y es la única vía que hoy tiene la cuprera para incrementar de forma significativa su producción de cobre.

"Si Codelco quiere asegurar su subsistencia, necesita de nuevos proyectos, pero clave es concretar el mayor de todos, la expansión de Andina", afirma Gustavo Lagos, del Centro de Minería de la U. Católica. No ejecutar la Fase II de Andina implicará "que se acabará Codelco, así de simple", advierte.

LOS DESAFIOS DE CODELCO

Dos son los principales desafíos que hoy enfrenta Codelco. El primero de ellos es lograr mantener el actual nivel de producción durante los próximos años.

"Hasta el 2016, al menos, Codelco no tendrá incrementos significativos de producción, incluso en algunas divisiones habrá pequeñas reducciones ", dice Lagos.

Para ello, la cuprera tiene un calendario definido de proyectos estructurales a ejecutar, que le permitirán asegurar el nivel actual de producción. En esa carpeta se encuentran Mina Ministro Hales (ex Mansa Mina), el Nuevo Nivel Mina Teniente y Chuquicamata Subterránea. "Si no hacemos estas inversiones, la producción de Codelco bajaría a la mitad y varias divisiones deberían cerrar", reconocen en la cuprera.

Lagos menciona otro efecto. "Si no hay inversión, el aporte al Fisco de Codelco se reducirá a cero en 2019", afirma.

Un segundo desafío para Codelco es cumplir una ansiada meta que se impuso: alcanzar las dos millones de toneladas de cobre fino al año, hacia fines de esta década. Hoy produce 1,7 millón.

Ese objetivo no se logrará sin Andina."El proyecto que permitirá a Codelco dar un salto importante en producción neta es Andina, es fundamental para crecer y sostener el liderazgo", afirma Gerardo Jofré, presidente de directorio del Codelco. Sin embargo, agrega: "Evidentemente, Codelco será otra empresa si la expansión de Andina no se concreta, porque representa un tercio del plan estratégico de inversión, pero también es cierto que todos los proyectos que tiene Codelco en carpeta son importantes para el futuro de la compañía y deben realizarse con similar urgencia", dice.

En Andina comparten esa opinión. "Nuestra visión empresarial es seguir siendo el mayor productor mundial de cobre. En ese contexto, es necesario desplegar todo nuestro potencial para desarrollar los proyectos estructurales, en todas sus divisiones. La Fase II de Andina se enmarca dentro de esta estrategia", dice Armando Olavarría, gerente general de División Andina. El ejecutivo agrega que "es un proyecto relevante, que permitiría aumentar la producción de Codelco en 350 mil toneladas de cobre fino al año, aunque parte de esta mayor producción va a compensar la menor producción de otros yacimientos de la empresa".

Para Gustavo Lagos, Codelco está en una encrucijada mayor. Proyecta que su producción en 10 años se reducirá de 1,7 millón de toneladas a la mitad, y en 20 años alcanzaría sólo a 250 mil toneladas. "Es por esto que el plan estratégico para la empresa debe ser ejecutado lo antes posible", indica el experto.

EL PROYECTO Y SU COMPLEJIDAD

Andina es el mayor yacimiento de Codelco. Sus recursos geológicos representan el 35% de los recursos de la minera estatal y contienen suficiente cobre como para abastecer, por sí solo, cerca de ocho años toda la actual demanda mundial de cobre, explica Olavarría. "Nuestro desafío es extraerle todo el potencial a este tremendo yacimiento y permitir explotarlo a un ritmo de producción acorde con su tamaño", agrega.

Sin embargo, por sus condiciones geográficas, no es fácil de explotar. La Fase II de la ampliación de Andina considera construir un gran rajo en un espacio donde actualmente ya hay uno, que tiene que expandirse, y donde coexiste junto a una mina subterránea. "Sería el mayor proyecto de la corporación en cuanto a su monto y complejidades", comenta Olavarría.

La nueva fase de expansión de Andina incrementará en 2,5 veces su actual capacidad, hasta las 650 mil toneladas de cobre fino al año.

Actualmente está en pleno desarrollo el estudio de factibilidad de la iniciativa, el que está a cargo de la vicepresidencia de Proyectos de Codelco, que debiera permitir optimizar los diseños, hacer una revisión del monto de inversión ­hoy estimado en US$ 4.800 millones­ y fijar el plazo esperado de inicio de puesta en marcha de la iniciativa. "Con los antecedentes actuales se espera para mediados del 2018", dice Olavarría.

En lo inmediato, en Codelco esperan concluir el estudio de factibilidad y presentar el Estudio de Impacto Ambiental durante 2011. Se espera tomar la decisión de inversión durante el año 2012.

"Es un proyecto más de la cartera de inversiones de Codelco y se financiará al igual que los otros proyectos: con recursos propios (depreciación y amortización), capitalización de utilidades y emisión de deuda", detalla Olavarría.

Si Codelco decide no dar el vamos al proyecto, el mayor impacto se produciría en la División Andina, dice el ejecutivo, "porque quedaría produciendo cerca de 200 mil toneladas de cobre fino al año, con un enorme yacimiento subexplotado". Jofré concluye: "Por el futuro de Codelco, ojalá que se haga. Necesitamos este proyecto" (La Tercera).

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Colombia

10 de Enero de 2011.- La empresa canadiense Medoro Resources informó el viernes último del hallazgo de un yacimiento con un estimado de 6.6 millones de onzas de oro al noroeste del país.

El reporte se basó en estudios hechos por geólogos certificados de la firma SRK, de Sudáfrica, que exploró 127 mil 500 metros de la mina en la zona rural de Marmato, a 195 kilómetros al noroeste de Bogotá, en el departamento de Caldas.

El estudio reportó que en términos mineros existe un adicional posible de 3.2 millones de onzas de oro más. También se indicó que hay 37 millones de onzas de plata comprobadas y otros 22 millones del mismo metal en reservas posibles, según los informes de SRK.

“Es una mina importante en Colombia y relativamente en la región, en el continente, por decirlo así. Obviamente no es la más grande”, dijo a la AP el gerente corporativo de Medoro, Juan Carlos Santos.

En el sitio se proyecta una explotación a cielo abierto (Prensa Libre).

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Chile

10 de Enero de 2011.- Dos trabajadores perecieron anoche al quedar atrapados al interior de la minera Zaldívar, ubicada 167 kilómetros de Vicuña, cuando presuntamente hurtaban oro junto a otros pirquineros.

Según informó Carabineros de tenencia Juntas del Toro, la mina perteneciente a la empresa Barrick S.A. está cerrada desde el 2005 por baja producción. Sin embargo, es muy común que lleguen hasta al lugar personas con el objetivo de extraer el metal precioso. Eso ocurrió anoche cuando nueve sujetos llegaron en tres camionetas e ingresaron hasta el sector Open Pick", pero personal de la garita de vigilancia dio la alerta a la policía.

Cuando estaban a decenas de metros de profundidad hubo un derrumbe y quedaron atrapados a Raúl Rodrigo Trujillo Rivera (29) y Pablo Marcelo Rivera Castillo (23). Posteriormente, sus propios compañeros avisaron de lo ocurrido.

Los siete pirquineros fueron detenidos y se trata de Juan Andrés Trujillo Rivera (24 años), Lorenzo Antonio Torres González (42), Juan Guillermo Torres González (44), Yindor Bernardo Zorricuela Sandoval (34), Manuel Antonio Rojas Torres (19), Jorge Luis Castillo Trujillo (37) y Eduardo Sebastián Muñoz Meneses (20).

Entre tanto, efectivos del Grupo de Operaciones Policiales Especiales (GOPE) lograron rescatar esta mañana, a las 09:30 horas, el cuerpo de Rivera. Posteriormente, mientras efectuaban las labores para sacar el otro cadáver se produjo un nuevo derrumbe, lo que prolongará el trabajo.

Se informó que los otros mineros quedaron a disposición del Juzgado de Garantía de Vicuña por el delito hurto de mineral (123.cl).

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Chile

10 de Enero de 2011.- Tras empezar el año con un valor histórico de US$4,42 la libra en la Bolsa de Metales de Londres (BML), el cobre finalizó la semana acumulando una baja de 3,5%. Esto, luego de que el viernes el metal cerrara en US$4,26, una contracción de 2% frente a la sesión del día previo. El descenso sería producto de especulaciones acerca de ajustes en la política monetaria de China y Estados Unidos.

Por su parte, el petróleo West Texas Intermediate (WTI) cayó un 0,40% en esa sesión, finalizando la semana a la baja con un 3,67%, en US$88,03 el barril (Estrategia).

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Perú

10 de Enero de 2011.- Para el 2011 se proyecta que las exportaciones de oro crezcan 24.7 por ciento, hasta 9,220 millones de dólares, impulsadas por la escalada de los precios de exportación (16.3 por ciento) y la mejora en los volúmenes físicos (2.2 por ciento) por la mayor producción local, afirmó la consultora Maximixe.

Consideró que la mayor demanda mundial de oro, para la elaboración de joyas, la industria y como reserva de valor, impulsaría las exportaciones peruanas del metal. Asimismo, proyectó que el precio promedio internacional del oro alcanzará los 1,452 dólares por onza troy (18.5 por ciento de crecimiento), alentado por una mayor demanda como activo de refugio y para su empleo en la industria de la joyería.

Dijo que al cierre del 2010 las exportaciones de oro habrían totalizado 7,395 millones de dólares, con un avance de 8.7 por ciento frente al 2009, acumulando diez años de crecimiento continuo.Señaló que dicho avance se sustenta principalmente en los mayores precios del metal, que al cierre del año promediarían en 1,225.5 dólares por onza Troy (259 por ciento de crecimiento).

Ello en un contexto de incertidumbre sobre el panorama fiscal de la zona euro y una mayor demanda física (joyería y aplicaciones industriales). En el 2009 las exportaciones de oro de Perú sumaron 6,802 millones de dólares, superiores en 21.7 por ciento con respecto al 2008 (Andina).

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