Blog-Posts from jun 03, 2011

Chile

“Nuestro desafío es sacar los grandes proyectos estructurales de la minería”, dijo el Subsecretario y agregó que “existe un antes y después en la minería, luego del derrumbe de la mina San José el 5 de agosto de 2010.

3 de Junio de 2011.- “Es vital sacar los proyectos de inversión, sino estamos hipotecando el futuro del país”, así de concluyente fue el Subsecretario de Minería Pablo Wagner al referirse a los proyectos mineros que se desarrollan en nuestro país, en el marco de las “Jornadas de Análisis” de desarrolla el Instituto de Ingenieros de Mina de Chile (IIMCH).
Las jornadas de análisis impulsadas por el Instituto estarán dedicadas a analizar los principales temas estratégicos de la industria minera. De esta manera, el Instituto busca analizar junto a destacados expositores algunos de los temas más relevantes que preocupan hoy a la industria minera nacional y que son clave para el desarrollo de la actividad.

En el marco de esta actividad se entregaron los diplomas que acreditan la calidad de Socio Honorario a aquellos socios que cumplieron 40 años de profesión y 20 años como socios del Instituto.

“Nuestro desafío es sacar los grandes proyectos estructurales de la minería”, dijo el Subsecretario y agregó que “existe un antes y después en la minería, luego del derrumbe de la mina San José el 5 de agosto de 2010. La seguridad en minería debe ser una tarea constante y no debe dejarse de lado. Hoy existen ejes claros en cuanto a las tareas de Sernageomin, además estamos trabajando en la ley de seguridad minera, creando una superintendencia de minería, el servicio chileno de geología y mejorar las políticas públicas de minería”.

Para Luis Sougarret, Presidente del IIMCH, en cambio dijo en su exposición que “Chile es un país con muchas opciones para el desarrollo minero, pero con poco optimismo en el seno de la población. Hoy existe una crítica por desconocimiento, tanto en proyectos energéticos o mineros”.

62º Convención Minera

El tradicional evento se realizará este año en Calama, entre el 12 al 16 de noviembre y se centrará su mirada en los “Desafíos y enseñanzas de los grandes proyectos mineros”, tal como indica el lema escogido para la versión 2011 del evento. Durante el encuentro se presentarán las distintas visiones que involucra un proyecto minero importante, desde las compañías mineras y empresas de ingeniería, hasta los proveedores y los grandes centros de formación e investigación.

“El lema de este año refleja nuestra inquietud respecto a cómo debe enfrentarse la cartera de proyectos relevantes para la minería de los próximos 10 años, lo que involucra nuevas exigencias y desafíos”, dijo Sougarret.

“Considerando la proyección actual de inversiones mineras en el país, ­más de US$ 50.000 millones en proyectos en diferentes etapas y estados­ el desafío es que la capacidad instalada de gestión de estos proyectos mineros sea suficiente en cantidad, calidad y oportunidad. Esta condición es crítica para la planificación de los proyectos y su administración”, agregó el presidente del Instituto.

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Internacional

3 de Junio de 2011.- El cobre cerró este viernes con pérdidas en la Bolsa de Metales de Londres (LME) y acumuló en la semana una baja de 1,48%.

El metal rojo cayó 0,24% y se transó en US$ 4,08959 la libra contado 'grado A', nivel que se compara con los US$ 4,09934 del jueves y con los US$ 4,15990 del miércoles.

Producto de lo anterior, el promedio del mes bajó a USD 4,11628, mientras que el anual lo hizo a US$ 4,29227 (Emol).

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Chile

El vicepresidente ejecutivo de HidroAysén destacó que Perú, Brasil y Argentina impulsan proyectos que inundan diez veces más que el que planean construir en la XI Región.

3 de Junio de 2011.- Tras la aprobación del proyecto Belo Monte en Brasil (11.233 MW), el vicepresidente ejecutivo de HidroAysén, Daniel Fernández, subrayó que Chile se está quedando atrás en términos de generación de energía hidroeléctrica.

"Perú, Brasil y Argentina están impulsando enormes proyectos del orden de diez veces HidroAysén, en tamaño de la inundación, aunque menores en términos de generación de energía, utilizando áreas como la Amazonía brasileña y peruana, y la Patagonia argentina", manifestó.

Fernández advirtió que "efectivamente" el país se está quedando atrás en esta materia. "Yo no entiendo por qué nosotros debiésemos ser los del vecindario que nos quedamos atrás en términos de generación de energía hidroeléctrica que es renovable, que es más eficiente y más económica... no tiene ningún sentido", apuntó.

Por otra parte, el ejecutivo reiteró que HidroAysén continúa con su "plan" que contempla entregar a fines de año (diciembre) el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) de la línea de transmisión que requieren las centrales de los ríos Baker y Pascua. El trazado de esta línea está definido en un 90%.

Fernández aclaró que si se establece por ley que necesariamente deben usar la denominada carretera eléctrica pública, "obviamente tendríamos que usarla".

No obstante, indicó que "si es una opción abierta en este momento no está claro que sea favorable para el proyecto usar esta línea, ya que es de corriente alterna y produce mayores pérdidas, mayores impactos ambientales por el ancho y mayores costos para nosotros" (Emol).

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Chile

En las conversaciones técnicas también se ha incluido al Ministerio de Energía, a la CNE y al SEA.

3 de Junio de 2011.- En HidroAysén no sólo trabajan en los temas que incluirán en la reclamación que presentarán ­antes del 28 de junio­ al Comité de Ministros, por las exigencias o mitigaciones adicionales que planteó la Comisión de Evaluación Ambiental (CEA), sino que en paralelo avanzan en el desarrollo del trazado de la línea de transmisión y en las opciones de compartir un tramo de ésta con Energía Austral.

El vicepresidente ejecutivo de HidroAysén, Daniel Fernández, aseguró respecto de este último tema que las conversaciones han ido por buen camino y que “los temas técnicos están bastante resueltos”. Coincidió con ésto hace un par de días el gerente general de Energía Austral, Alberto Quiñones, quien destacó la voluntad de ambas empresas por encontrar sinergías.

Fernández dijo que lo que viene ahora con Energía Austral es lo referido al negocio, es decir lo que costará la información y el avance que tienen en el diseño del trazado.

Agregó que además vienen tratativas con el gobierno en términos de validar los criterios respecto de qué es lo razonable en cuanto a la forma en que se quieren tramitar los proyectos.

El ejecutivo de la sociedad formada por Endesa (51%) y Colbún (49%) agregó que ya han sostenido reuniones con áreas técnicas, tanto del Ministerio de Energía como de la Comisión Nacional de Energía (CNE) y con el Servicio de Evaluación Ambiental.

Carretera eléctrica

Respecto de la idea del gobierno de contar con una carretra eléctrica en el país, o más bien reforzar el actual sistema troncal, Fernández precisó que “si se establece por ley que todas las empresas que tengan proyectos en una cierta zona tienen necesariamente que usar esa línea, obviamente que tendremos que usarla, pero si es una opción abierta, en este momento no es claro que sea favorable para el proyecto usar esta línea”.

Lo anterior se debe a que ésta deberá ser de “corriente alterna lo que introduce mayores pérdidas, mayores impactos ambientales por ancho (de la faja), mayores costos para nosotros, si hay una ley que establece eso habrá que cumplirlo pero hasta ahora no es claro”, sentendió el ejecutivo.

Agregó que llevan cerca de un 90% de avance en el trazado definitivo de la línea de transmisión y que al no tener una idea clara de la carretera pública eléectrica continúan con los planes.

En otro punto, ayer debían presentarse en la Corte de Apelaciones de Coyhaique los abogados de HidroAysén y de algunos parlamentarios, que presentaron un recurso de protección en contra del CEA de Coyhaique el mismo día de la votación del proyecto, pero el representante de estos últimos, Marcelo Castillo, no asistió (DF).

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Chile

Pese a los altos costos que también están viviendo las empresas del sector, expertos pronostican que la minería podría marcar este año recaudaciones tributarias récord.

3 de Junio de 2011.- Las cifras son claras: considerando las ventas de cobre hacia el extranjero durante el primer trimestre de este año, la recuperación económica ya fue superada por la industria minera local. Esto porque a marzo de este año, de acuerdo a cifras de Cochilco, el sector exportó ?US$ 11.383 millones, una cifra similar a los US$ 11.388 millones del mismo periodo en 2008, cuando anotó ventas históricas.

Y es que, de acuerdo a los expertos, la situación se debería principalmente a una reacomodación de los demandantes de cobre.“Antes de 2008 China era un factor importante, pero no tanto. Sin embargo, durante los últimos tres a cuatro años ha sido el motor principal de la demanda de cobre. Por esto, un menor ímpetu de las economías OCDE, ha sido más que suplido por China y no ha habido una repercusión en la demanda del mineral”, señaló el analista del Centro de Estudios de Cobre y la Minería (Cesco), Gabriel Rojas.

Esto, explicó el experto, es lo que ha permitido que los precios también estén siendo impulsados al alza ­con un valor promedio a marzo de ?US$ 4,38 la libra, frente a los ?US$ 3,54 a igual mes en 2008­, facilitando mayores ventas en valor, pese a que los niveles de producción aún no alcanzan los niveles pre crisis, con 1.263.200 toneladas de cobre en el primer trimestre, versus las 1.309.000 toneladas de 2008.

Así lo confirmó el director del Centro de Minería de la Universidad Católica de Chile, Gustavo Lagos, quien indicó que “en ventas ambos trimestres son casi iguales, porque el precio es casi 50 centavos mayor ahora, y ese es el efecto que se produce. Lo que se vio, incluso, con exportaciones que fueron casi 300 mil toneladas menores que en el primer trimestre de 2008”, con 1.186.200 toneladas.

Además, los analistas sostienen que en los últimos años ha habido una utilización de los commodities, en particular del cobre, como un instrumento financiero, lo que afirma la demanda con la aparición de nuevos actores en el mercado, como inversionistas financieros, que están teniendo hoy un rol más importante actualmente.

Los altos costos y la recaudación tributaria

Pese a los valores históricos, un elemento que está presionando hacia abajo a la industria es el incremento de los costos operacionales, que según los últimos datos de Cesco, en 2010 aumentaron 20%.

Según Rojas, esto porque “no se invirtió lo suficiente en los cinco años iniciales del actual boom del cobre para elevar sustantivamente la producción, porque se pensó que los precios serían transitorios. Entonces hoy las empresas están recién volviendo a invertir más”.

Por otro lado, en este lapso “el precio alto y una demanda creciente, además obligó a mantener la misma infraestructura, pero produciendo a full, y eso va elevando la estructura de costos”, dijo.

No obstante, Lagos precisó que “hay que tener cuidado con eso, porque es un 20% con respecto a 2009, año en que los costos disminuyeron, entonces no hay base de comparación y eso hay que considerarlo también”.

En este sentido ­y en vistas de nuevos proyectos como Esperanza, de Antofagasta Minerals­, a futuro los expertos indicaron que, aunque los costos subirían, es difícil que lleguen a niveles de 20% nuevamente.

Nuevos proyectos que, sumados a las mayores precios y ventas que hasta ahora se observan en valor, impulsarían lo recaudado en impuestos. “Yo diría que la recaudación debiera ser récord este año, incluso pese a los altos costos”, dijo Lagos (DF).

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Chile

El presidente de la compañía, Jaime Claro, destacó una cultura basada en el respeto a las personas y la orientación a resultados.

3 de Junio de 2011.- Por segunda vez una empresa del grupo Claro recibe el premio Carlos Vial Espantoso, distinguiendo la relación laboral de confianza al interior de la compañía. En esta oportunidad, ME Elecmetal –ligada al control de Ediciones Financieras, editora de DF­ fue destacada por la forma en que se comunica con sus trabajadores y su moderno modelo de gestión. La propia ministra del Trabajo, Evelyn Matthei, recalcó que la firma “se ha caracterizado por invertir muy fuertemente en valores humanos y también en ser buenas empresas”, por lo que dijo esperar que “esta forma de tratar dignamente a las personas se extienda a otras empresas de Chile”.

El presidente del Fundación, Rafael Guilisasti, destacó el rol de la compañía para la sociedad y sostuvo que este éxito es “el legado empresarial de Ricardo Claro Valdés”.

Agregó que la empresa lleva “un modelo de gestión que cualquier universidad debe estudiar”, porque “posee una política de puertas abiertas con sus trabajadores” y “una gestión centrada en las personas, en la innovación, en la calidad de los procesos y en la constante búsqueda de hacer las cosas mejor”.

“Nos sentimos orgullosos”

Al recibir el galardón, el presidente del Elecmetal, Jaime Claro, dijo que “nos sentimos orgullos de nuestra relaciones laborales en nuestras operaciones y aquí quiero agradecer la colaboración de nuestra gente y sus dirigentes”.

“Ello ­agregó­ nos ha permitido desarrollar una cultura basada en el principio fundamental del respeto a las personas y conformada por valores tales como la integridad, la orientación a los resultados, la búsqueda de la excelencia, el enfoque al cliente, el trabajo en equipo y la cooperación, responsabilidad y compromiso”.

Acto seguido valoró el premio como un reconocimiento a un sistema de gestión que contribuye a que “nuestra industria sea cada vez más competitiva y eficiente, que nuestros productos y servicios excedan las expectativas de clientes y que nuestros trabajadores se capaciten y se sientan orgullosos de los productos y servicios que producen y de la empresa de la cual son parte. Asociados, trabajo y capital, construyamos un Chile mejor y más próspero”.

Por su parte, Rolando Medeiros, gerente general de la compañía, afirmó que “el premio es un homenaje a don Ricardo Claro quien, con su mirada humanista, marcó la senda de que la empresa tenía que poner al centro de su quehacer al ser humano”. Mientras, para el presidente del sindicato número 2, Miguel Salinas, existe una relación con los trabajadores que es destacable con beneficios laborales y salariales superiores a la media del mercado (DF).

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Internacional

La agencia ve que la demanda anual de cobre bajaría desde el 16% de los últimos cinco años a un ritmo entre 6% y 8%.

3 de Junio de 2011.- El esfuerzo del Banco Central de China por desacelerar el crecimiento de ese país podría tener efectos en los commodities de hasta un 75% a la baja respecto de los precios actuales, según un informe de Standard & Poor’s.

“Los inesperados cambios en las políticas del gobierno o los problemas de la banca podrían gatillar tal baja”, indicó la agencia en el documento.

Según el reporte, para el caso del aluminio, por ejemplo, el precio podría bajar hasta US$ 0,65 desde los actuales US$ 1,20, mientras que para el cobre, su precio se precipitaría hasta un piso de entre ?US$ 1,50 y US$ 1,75, desde los actuales US$ 4,10.

El analista de la agencia, Scott Sprinzen, dijo que la correción de los precios de los commodities hasta ahora ha sido “bastante modesta”.

De acuerdo a Standard & Poor’s, los actuales valores de los commodities representan “una burbuja insostenible, sujeta a experimentar una corrección repentina”.

Pero a pesar de las consecuencias para el mercado mundial, el Banco Central chino podría continuar apretando el freno, debido a que en mayo registró una inflación de 5,3%, excediendo la meta anual del gobierno de 4,0%.

El futuro del cobre

Las estimaciones de S&P indican que el consumo chino de cobre refinado se elevó desde 1,8 millones de toneladas métricas en 2000 hasta 7,6 millones en 2010, con un ritmo de crecimiento de 16% en los últimos cinco años. Tal demanda, sin embargo, disminuiría durante los siguientes años a un ritmo anual de entre 6% y 8%.

Aún en esos niveles, el consumo del metal rojo en China seguiría representando cerca del 40% de la demanda mundial, dado que las estimaciones de la agencia indican que esta demanda global (excluyendo a China) sólo avanzaría a un ritmo de entre 2% y 4%.

Al igual que con otros commodities, la agencia dice que “el expansivo rol de los especuladores a través de su participación ha contribuido a la volatilidad de los precios”, por lo que ven espacio para una correción aún mayor (DF).

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Chile

3 de Junio de 2011.- Por faltas a la normativa en los procesos de la planta Nueva Ventanas, ubicada en Puchuncaví, comuna de Valparaíso, AES Gener deberá enfrentar un proceso de sanción de parte de la institucionalidad ambiental de la V Región.

A fines de abril, la Gobernación Marítima envió una solicitud al SEA de Valparaíso para que sancione a la firma, la que llegó a manos del organismo ambiental el 10 de mayo.

El proceso podría tomar unos tres meses, y las sanciones van desde la simple amonestación, multas hasta de 500 UTM e incluso revocar la Resolución de Calificación Ambiental, lo que paralizaría las obras de dicha planta. Nueva Ventanas es la tercera termoeléctrica del complejo que posee AES Gener en Puchuncaví, después de Ventanas 1 y 2, además de Campiche, actualmente en desarrollo.

Los Motivos

Según la directora del SEA de la V Región, Magdalena Prieto, las razones de aplicar esta medida se deben a faltas al Decreto Supremo 90, que establece el control de emisiones para Residuos Industriales Líquidos (RILES).

Entre junio y noviembre del 2010, Nueva Ventanas tuvo ocho episodios de exceso de emisiones de riles. La norma establece que se puede realizar, siempre y cuando se verifiquen los controles dentro de un plazo de 15 días, para que no sean permanentes. Pero esto no lo habría realizado la compañía.

“La empresa superaba estos parámetros. Lo que se está investigando es por qué AES Gener no hizo el reporteo dentro de los 15 días. La idea es que estas emisiones no sean constantes y no sean mayores al tiempo estipulado por ley”, apunta Prieto.

Añade que recién se está iniciando el proceso, esperando los descargos de la empresa, y luego de que la Armada revise nuevamente la denuncia, la Comisión Evaluadora podrá pronunciarse sobre la sanción que estimen conveniente (Estrategia).

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Chile

El abogado de la firma, Martín Astorga, rechazó los argumentos del intendente de Valparaíso, y dijo que irán al Consejo de Ministros o a la justicia.

3 de Junio de 2011.- Southern Cross respondió a los dichos en ESTRATEGIA del intendente de Valparaíso y presidente de la Comisión de Evaluación Ambiental de la región, Raúl Celis, respecto de que el proyecto termoeléctrico Río Corrientes no cumplía con medidas de mitigación adecuadas. El abogado de la firma Martín Astorga, fue enfático en señalar que el proyecto cuenta con un plan de compensación equivalente al 110% de sus emisiones.

Astorga dijo que la autoridad cuestionó la compensación por utilizar emisiones de una reducción ya materializada. “Al parecer la autoridad entendió que al haber Codelco reducido voluntariamente sus emisiones ­por debajo de la meta a que está obligada legalmente­ la estatal quedó forzada a mantener esa reducción voluntaria e impedida de ceder sus emisiones”.

Respecto al lugar de emplazamiento de la central (Puchuncaví), el abogado manifestó que ser una zona saturada no es un impedimento para aprobar un proyecto. “En Santiago tendrían que ser rechazados todos los proyectos en evaluación, lo que evidentemente no ocurre”, dijo.

Y agregó que “la zona de Ventanas está saturada hace 18 años, y entiendo que se han aprobado proyectos dentro de este periodo. Por otra parte, con la implementación de la norma de emisión para termoeléctricas, el año 2014 la zona presentará una disminución significativa de concentraciones”, argumenta Astorga.

Concluye que están convencidos de que dada las características del proyecto, es la termoeléctrica “más limpia jamás concebida en Chile”, y que por eso, una vez conocida la Resolución de Calificación Ambiental (RCA), de ser desfavorable, apelarán al Consejo de Ministros o, en su defecto, luego analizarán vías judiciales como presentar un recurso de revisión en la Corte de Apelaciones de Valparaíso (Estrategia).

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Chile

El ejecutivo aseguró que Chile está más atrás que los demás países “en términos de generación de energía hidroeléctrica que es renovable”.

3 de Junio de 2011.- Tras el anuncio del gobierno el pasado 21 mayo, sobre la implementación de la carretera eléctrica pública, el vicepresidente ejecutivo de HidroAysén, Daniel Fernández, criticó nuevamente la medida, mencionando que “si se establece por ley que todas las empresas –que tengan proyectos en una cierta zona– deben cruzar necesariamente esa línea, obviamente que tendremos que usarla, pero si es una opción abierta, en este momento no es claro que sea favorable para el proyecto usarla”.

Afirmó que al ser esta carretera de corriente alterna, “introduce mayores pérdidas de energía, además de un mayor impacto ambiental por el ancho (de los cables) y más costos para la compañía”.
Respecto al trazado eléctrico del proyecto, Fernández manifestó que está definido en un 90%, y espera que para julio o agosto –de acuerdo a lo previsto– se realice la participación ciudadana, a través de consultas.

El ejecutivo de la hidroeléctrica señaló, asimismo, que tras la aprobación del megaproyecto Belo Monte en Belo Monte (11.233 MW), Brasil, Chile está más atrás que los demás países de la región. “No entiendo por qué nosotros debiésemos ser los del vecindario que nos quedamos atrás en términos de generación de energía hidroeléctrica que es renovable”.

Agregó que países como Brasil, Perú y Argentina, “están impulsando enormes proyectos del orden de diez veces HidroAysén, en tamaño de la inundación, aunque menores en términos de generación de energía, utilizando áreas como la Amazonía brasileña y peruana, y la Patagonia argentina” (Estrategia).

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Chile

El yacimiento cuenta con reservas de 1,5 millones de toneladas métricas.

3 de Junio de 2011.- Tras 20 años de estar detenida la mina Choquelimpie, en la provincia de Parinacota, el Grupo Angelini, a través de su filial minera Can­Can, reactivaría el yacimiento este año, según el seremi de Minería de la Región de Arica, Alfredo Arriagada. La mina, tras una segunda exploración por la firma (la primera en 2003), cuenta con reservas de 1,5 millones de toneladas métricas, las cuales contienen 14 gramos por tonelada de oro equivalente, plata y cobre.

En otro tema, Arriagada comentó que la región posee cuatro proyectos con resolución de calificación ambiental, dos de exploración y el mismo número de explotación. En el caso de los proyectos de exploración, el primero es “el Catanave (a cargo de Southern Copper Corporation), el que se ubica en la provincia de Parinacota, cuya inversión es de US$950 millones. Y el segundo, es el Pampa Camarones (Haldeman Mining Company del Grupo Solar), que tiene una inversión de US$16 millones.

Respecto a los proyectos de explotación, la autoridad indicó que se encuentran Los Pumas (de capitales nacionales), al interior de Parinacota, con un potencial sobre 5.000 toneladas de manganeso y una inversión de US$100 millones, el que sería exportado a China.

Y el otro, sería la mina de Salamanqueja (a cargo del Grupo Velasco cerca de un 95% y el restante por la firma coreana Samsung), ubicada en la comuna de Camarones, que según el seremi de Minería, pretende “con una inversión de US$6 millones, explotar 8.500 toneladas anuales de cátodos de cobre”.

“Hay avances también con la compañía minera Rio Tinto, para exploraciones mineras en el proyecto Palmani, en el valle de Lluta y Mamuta, en la quebrada de Camarones” (Estrategia).

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Chile

3 de Junio de 2011.- El Presidente de la Sociedad Nacional de Minería (SONAMI), Alberto Salas y el ex ministro de minería y educación, Sergio Bitar, son dos de los diez destacados personeros ligados al mundo de la minería que conformarán el Consejo Asesor Minero del Programa de Desarrollo Minero de la Universidad Central de Chile (PDM), que dirige el ingeniero Santiago González, que se constituirá el lunes 6 de junio a las 12 horas, en la Casa Central de dicha institución ubicada en Toesca 1783, Santiago Centro.

Se trata del primer Consejo Asesor Minero que existe dentro de una casa de estudios superiores cuya misión principal será la de apoyar en la definición y validación de las estrategias y líneas de acciones futuras que emprenderá el PDM como aporte académico al desarrollo de la minería nacional, destacándose la investigación en materias de innovación y la formación de capital humano especializado.

El Consejo se reunirá en forma bimensual para revisar, discutir y recomendar los lineamientos estratégicos del Programa, y lo más importante transmitir su experiencia y su visión de la minería nacional presente y futura, de modo que la Universidad Central pueda avanzar en el logro de su gran objetivo que es el de transformarse en un referente académico de la minería.

El Consejo estará conformado por:

­ Alberto Salas, presidente de la Sociedad Nacional de Minería (SONAMI).
­ Luis Sougarret, presidente del Instituto de Ingenieros de Minas de Chile (IIMCH).
­ Juan Carlos Olivares, gerente general de la Asociación de Grandes Proveedores Industriales de la Minería. (APRIMIN)
­ Sergio Bitar, ex ministro de Minería y Educación.
­ Jaime Gutiérrez, presidente de la Asociación Nacional de Supervisores del Cobre y director de CODELCO.
­ Ximena Abogabir, presidente Fundación Casa de la Paz.
­ Edmundo Tulcunaza, presidente de la Comisión Calificadora de Competencias en Recursos y Reservas Mineras de Chile.
­ Jerónimo Carcelén, abogado experto en minería.
­ Santiago González, director del Programa Desarrollo Minero, Universidad Central.
­ Neftalí Carabantes, gerente del Programa de Desarrollo Minero, Universidad Central.

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