Candente Copper logra financiamiento por más de US$ 30 millones para avanzar proyecto Cañariaco Norte

Perú

18 de Febrero de 2011.- La minera canadiense Candente Copper informó hoy que ha logrado obtener un financiamiento por más de 30 millones de dólares para avanzar el proyecto cuprífero Cañariaco Norte, ubicado en la región Lambayeque.

Indicó que ha cerrado su financiamiento a través de una colocación privada de tipo ‘bought deal’, es decir, una emisión adquirida anticipadamente por un consorcio bancario.

Ello con un sindicato de suscriptores liderado por las empresas Dundee Securities y Scotia Capital, incluyendo a las compañías Raymond James Wellington West Capital Markets y Stonecap Securities para obtener un total de 27 millones 385,498.82 dólares de ingresos brutos.

Explicó que emitió un total de 13 millones 156 mil acciones ordinarias del capital de la compañía a un precio de compra de 2.05 dólares por acción.

Precisó que además del bought deal, Candente Copper completó una colocación privada sin agente emitiendo un millón 563,415 acciones a un precio por acción de 2.05 dólares para obtener ingresos brutos de tres millones 254,081.84 dólares.

Señaló que en contraprestación a sus servicios con respecto al cierre del bought deal, los suscriptores recibieron una comisión en efectivo igual al cinco por ciento de los ingresos brutos de la venta de acciones en la oferta.

Asimismo, en contraprestación a sus servicios con respecto al cierre de la oferta sin agente, Kallpa Securities Sociedad Agente de Bolsa (SAB) de Perú recibió una comisión en efectivo igual al cinco por ciento de los ingresos brutos de la venta de acciones en la oferta sin agente.

“Los ingresos netos de la oferta bought deal y la oferta sin agente se utilizarán para avanzar la fase de exploración del proyecto de cobre Cañariaco Norte y propósitos corporativos generales”, puntualizó.
Refirió además que los valores emitidos en virtud de las ofertas están sujetos a un período de cuatro meses en Canadá.

Candente Copper es una empresa canadiense que se enfoca en la exploración y desarrollo de proyectos mineros de metales básicos en Perú y América Latina.

Además, Cañariaco Norte es el proyecto insignia 100 por ciento propiedad de Candente Copper, depósito de cobre ubicado en un distrito minero prolífico del país.

Un informe de prefactibilidad de Cañariaco Norte recientemente completado por AMEC Americas concluye que con una producción anual proyectada de 262 millones de libras de cobre, 39,000 onzas de oro y 911 mil onzas de plata durante una vida útil de 22 años, el proyecto tiene, después de impuestos, un valor actual neto de 960 millones de dólares.

Asimismo, después de impuestos, tiene una tasa interna de retorno de 17.7 por ciento sobre un precio del cobre de retorno a largo plazo de 2.25 dólares por libra y una tasa de descuento de ocho por ciento (Andina).

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