Codelco busca financiamiento en mercados externos

Chile

El gigante de cobre estaría ofreciendo bonos a 10 años por USD819 millones.

Miércoles 02 de Julio de 2014.- Codelco, estaría ofreciendo a inversionistas la emisión de bonos a 10 años plazo para financiar la modernización de sus minas, según lo consigna Bloomberg. La empresa estatal chilena espera recaudar US$819 millones, según una fuente familiarizada con la venta.

Deutsche Bank AG, HSBC Holdings Plc y Banco Santander SA estarían asesorando la operación.

La inyección de capital es una medida provisional debido a que la Presidenta de Chile, Michelle Bachelet, se prepara para enviar al Congreso un proyecto de ley que busca garantizar la financiación a largo plazo de la compañía.

Cabe recordar que la cuprera atraviesa una etapa de envejecimiento de sus principales yacimientos, lo que conlleva mayor profundidad de los rajos, endurecimiento de la roca y mayores costos de operación en la etapa extractiva y beneficio. Para ello Codelco tiene un plan de modernización que alcanza los USD25 mil millones.