ENAP consigue crédito en EEUU y levantaría recursos por US$ 700 millones este año

Chile

Martes 19 de Noviembre de 2013.- La Empresa Nacional del Petróleo (ENAP) continúa inmerso en su plan de reducción de pasivos.

En este contexto y tal como lo adelantó Diario Financiero hace un par de semanas, la estatal suscribió un acuerdo de financiamiento bancario en el mercado estadounidense por US$ 200 millones.

Según informó la compañía a la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS), el acuerdo fue suscrito con las entidades HSBC Bank USA, National Association y Scotiabank & Trust (Cayman) Ltd., como acreedores, mientras que HSBC actuará como agente administrativo.

Esta operación se complementa con las dos emisiones de bonos que ha realizado la estatal este año (uno local en enero, y otro internacional que estaría pronto a colocarse), y que en total le han significado levantar sobre?US$ 700 millones, recursos con los cuales buscaría refinanciar deuda.

El préstamo tiene una duración de cinco años y el capital se amortizará en cuatro cuotas semestrales.

“Este financiamiento devengará intereses que serán calculados sobre la base de la tasa Libor más un margen o spread de 1,5% anual”, explicó la estatal.

DF