Enap coloca bono por US$ 500 mills. en Nueva York

Chile

La tasa fue de 5,3% más 240 puntos base sobre el Bono del Tesoro de EE.UU.

6 de Agosto de 2010.- Finalmente ayer, la Empresa Nacional del Petróleo (Enap) concretó la colocación de un bono por US$ 500 millones en el mercado internacional.

La operación a 10 años plazo, que se realizó en Nueva York, logró una tasa de emisión de 5,3% más 240 puntos base del Bono del Tesoro estadounidense, lo que representa 100 puntos menos que el instrumento que la estatal colocó en junio del año pasado.

En el mercado se esperaba un castigo menor, en torno a 200 puntos base del tesoro, aunque se estimó que el rango obtenido está en línea con otras operaciones realizadas por empresas locales en el mercado internacional.

Enap informó que los fondos obtenidos serán destinados al refinanciamiento de parte de la deuda de corto plazo de la estatal, cuyo endeudamiento asciende a US$ 4.500 millones.

La transacción, que tuvo como agentes colocadores a BofA Merrill Lynch, BBVA, BNP Paribas y Scotiabank, presentó una gran demanda de inversionistas de todo el mundo y registró una sobresuscripción de aproximadamente cinco veces el monto emitido.

El estudio Morales & Besa asesoró en Chile a Enap. Los instrumentos fueron clasificados en A por Fitch Ratings, en A3 por Moody's y en BBB­ por Standard & Poor's (EMOL).

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