Soquimich presenta prospecto para emitir bonos por US$ 115 millones

Chile

23 de Marzo de 2012.- Soquimich (SQM) informó ayer, mediante un comunicado presentado en la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS), que realizará una colocación de bonos por UF 2.500.000, equivalentes a US$ 115 millones.

Según el prospecto presentado por la compañía, las cuatro líneas de bonos tendrán maduraciones entre diez y 30 años, y los fondos que se recauden en la operación se destinarán al pago de pasivos, financiar planes de expansión y otros propósitos corporativos. 

Los agentes colocadores de la operación serán Santander GBM, LarrainVial y Corpbanca. 

Las agencias clasificadoras de riesgo Feller Rate y Fitch Ratings ya presentaron sus calificaciones para las líneas. Mientras la primera dio una nota de AA-, Fitch calificó la inscripción en AA-(cl) (DF).

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