Geopark colocará bono en mercado internacional por US$300 millones

Chile

La Agencia en Chile de la compañía extranjera será el actor que emitirá la deuda, siendo la primera entidad local con una clasificación B en llegar a ese mercado.

Lunes 04 de Febrero de 2013.- Para hoy se espera la colocación de un nuevo bono corporativo en el extranjero. Se trata de GeoPark Latin America Limited Agencia en Chile (garante es Geopark Holdings). La particularidad, es que es la primera emisión en Estados Unidos de una agencia basada en Chile con clasificación B.

La emisión, la primera de esta compañía en ese mercado, será por US$300 millones con un plazo de 7 años.

Los analistas consideran que la tasa de interés del papel podría fluctuar entre 7% y 7,5%, lo que arrojaría un spread de unos 620 y 570 puntos base.

Los agentes colocadores son BTG Pactual, JP Morgan e Itaú BBA.

OBJETIVOS
El fin de la operación es refinanciar pasivos (podría ser unos US$170,5 millones de deuda existente) y propósitos generales. Entre esos fines podrían incluirse, de acuerdo a fuentes de mercado, potenciales adquisiciones.

Fitch Ratings y Standard & Poor’s mantienen una clasificación de B, con una perspectiva Estable. Entre los puntos que destacan en el mercado es la liquidez con que cuenta Geopark, pues se beneficia por no tener plazos de madurez importantes hasta el 2020. Asimismo, la compañía no tendría planificado pagar dividendos.

QUÉ ES GEOPARK
GeoPark Holdings Limited, es una empresa Latinoamericana de exploración y producción de petróleo y gas, con operaciones y yacimientos productivos en Chile, Colombia y Argentina.

La empresa pasó de facturar US$73,9 millones en los primeros nueve meses de 2011 a US$182,1 millones en el mismo período de 2012. En Chile, GeoPark se constituyó en el primer y único productor privado de petróleo y gas. Además, está presente con GeoPark Latin America Limited Agencia en Chile.

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