Enersis, por 2 años EE no pedirá dividendo extraordinario

Chile

Ayer se dio a conocer al mercado el prospecto del aumento de capital de Enersis.

Lunes 18 de Febrero de 2013.-  Enersis envió ayer a las tres bolsas del país el prospecto para la emisión de acciones del aumento de capital por $ 2.884.397.889.381 (unos US$ 5.943 millones, con un cambio a $ 578,60), dividido en 16.441 millones 606.297 acciones, a un valor unitario de $ 173.

El documento detalla el aporte del accionista mayoritario, Endesa España (EE), a través de Cono Sur Participaciones, correspondiente a distintos porcentajes de propiedad en 13 empresas ubicadas en la región. También se explicitan las implicancias para Enersis de este aporte: controlará las compañías colombianas Codensa y Emgesa -esta última, a través de Endesa Chile y no a través de los actuales pactos de accionistas con Endesa Latinoamérica-; incrementaría la propiedad de la compañía en algunas de sus filiales que consolida (en particular en Colombia y Brasil), con el beneficio adicional de reducir el diferencial en Ebitda y resultado operacional, y reducir la salida de dividendos dentro de las compañías de Enersis.

Además, reitera los compromisos del accionista controlador: Enersis será el único vehículo de inversión de EE y Enel en Sudamérica; el aporte en acciones de Cono Sur se formalizará mediante un contrato que incluye garantías como las empresas Yacylec, Inversiones Dock Sud y Eléctrica de Piura, en las que, a la fecha, Enersis no participa. EE se compromete a mantener “indemne” por cinco años a Enersis de eventuales impactos tributarios por las transferencias de participaciones de sociedades latinoamericanas.

Respecto de la política de dividendos, plantea que será consistente con la practicada a la fecha. Reitera que el aumento de capital no será usado para dividendo, sino sólo para dotar a Enersis de recursos para su crecimiento y que, al menos en dos años, no promoverá el pago de dividendo extraordinario.

LTOL