Dia Bras Exploration cierra adquisición del 92% de acciones de Sociedad Minera Corona por US$ 285.78 millones

Perú

31 de Mayo de 2011.- La canadiense Dia Bras Exploration anunció que ha cerrado la adquisición de 29 millones 377,015 acciones suscritas con derecho a voto de la Sociedad Minera Corona, que equivale al 92 por ciento de estas acciones y al 82 por ciento del capital total de la empresa, a un precio de 9.7282 dólares por acción, lo que suma 285 millones 785,477 dólares.

Las acciones fueron adquiridas de conformidad con los términos de un acuerdo de compra de acciones realizado por una subsidiaria de la compañía, Dia Bras Perú, y un grupo de accionistas de Sociedad Minera Corona.

Indicó que las acciones con derecho a voto adquiridas por Dia Bras Perú representan aproximadamente el 92 por ciento de estas acciones emitidas y en circulación y aproximadamente el 82 por ciento del capital total de Sociedad Minera Corona.

Dia Bras Perú también hizo un contrato de crédito con el Banco de Crédito del Perú (BCP) mediante el cual el banco ha proporcionado a la compañía una línea de crédito de 150 millones dólares con el fin de financiar una parte del precio de la adquisición.

Este crédito del BCP tiene un plazo de cinco años con intereses pagaderos trimestralmente a una tasa Libor más 4.5 por ciento.

Esta facilidad también está garantizada por una prenda de las acciones con voto adquiridas por Dia Bras Perú, y estas obligaciones han sido garantizadas por la matriz canadiense.

Explicó que el contrato de crédito también prevé la creación de una reserva de servicio de la deuda de 12 millones de dólares y contiene cláusulas positivas, negativas y financieras, además, eventos de incumplimiento y demás disposiciones habituales para una transacción de esta naturaleza.

De otro lado, de conformidad con el contrato de compraventa, algunos miembros de los accionistas vendedores han optado por invertir una parte de la contraprestación por sus acciones de voto en acciones ordinarias de Dia Bras a un precio efectivo de 2.92 dólares.

Como resultado, un total de cinco millones 686,918 acciones de Dia Bras se han emitido a los accionistas vendedores que eligieron esta opción.

Un adicional de 48 millones 67,103 acciones de Dia Bras fueron emitidas de conformidad con el ejercicio de un número igual de recibos de suscripción emitidos por la compañía el 25 de mayo del 2011, a un precio de 2.92 dólares por acción para ingresos totales de 140 millones 737,231.76 dólares.

Por consiguiente, un total de 53 millones 754,021 acciones adicionales de Dia Bras se han emitido en relación con la adquisición y la colocación privada.

La compañía financió la porción en efectivo del precio de compra de la adquisición, más los honorarios y gastos asociados de la compra, a través de una combinación de los ingresos netos del crédito del BCP, el producto de la colocación privada y los recursos existentes de la empresa en efectivo.

Las acciones de Sociedad Minera Corona se cotizan en la Bolsa de Valores de Lima (BVL). Las acciones de voto se negocian bajo el símbolo "Mincor C1" y las acciones de inversión sin derecho a voto bajo el símbolo "Mincor CI1".

De acuerdo a la información pública e información proporcionada por los accionistas vendedores, en la actualidad hay 31 millones 890,365 acciones con derecho a voto y cuatro millones 87,673 acciones de inversión.

Bajo la legislación de Perú, la adquisición dará lugar a una Oferta Pública de Adquisición (OPA) de Dia Bras por al menos el 92.1 por ciento de las acciones con derecho a voto (pero no por las acciones de inversión sin derecho a voto) de Sociedad Minera Corona.

Esto incrementará eficientemente el costo total de adquisición por el 100 por ciento de las acciones con derecho a voto a aproximadamente 310.23 millones de dólares.

El presidente de Dia Bras, Felipe Renaud, declaró que esta es la operación más importante en la historia de la compañía ya que proporciona una corriente de flujo de capital fuerte de una operación minera de alta productividad que le ayudará a financiar otras oportunidades de crecimiento en Perú y en otros lugares.

“Asimismo, diversifica nuestra presencia geográfica en Perú y México, fortalece nuestro capital humano con un excelente equipo de operadores de minas y se incrementan dramáticamente nuestros recursos de plata, cobre y plomo", indicó.

Fundada en 1993, Sociedad Minera Corona es una empresa peruana dedicada a la exploración, extracción, producción y comercialización de concentrado de minerales, principalmente plata, cobre, plomo y zinc en su mina Yauricocha, ubicada en la provincia de Yauyos (Lima).

También se dedica a la producción y comercialización de energía eléctrica a través de la Planta Hidroeléctrica de Huanchor, ubicado en la provincia de Huarochirí en Lima (Andina).

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