Síndico de Central Campanario abre data room para venta de activos de la generadora

Chile

La semana pasada comenzaron a valorarse los contratos de la fallida, los que deberían estar listos durante los próximos días.

4 de Octubre de 2011.- Iniciando la recta final para desprenderse de sus activos está central Campanario, firma ligada al fondo Southern Cross (80%) y Gasco (20%), que fue declarada en quiebra a principios de septiembre.

El proceso es impulsado por quien está administrando la quiebra, el síndico Herman Chadwick Larraín. Según trascendió, el primer paso será la enajenación de los activos físicos de la generadora. Campanario tiene sus turbinas en la Región del Bíobio, en las cercanías de Charrúa, Cabrero.

Fuentes de la industria indican que en pocos días más Chadwick comenzará un data room o due diligence con quienes estén interesados en adquirir los activos, que según los documentos entregados para tramitar la fallida alcanzan los?US$ 126, 8 millones e incluye además de las turbinas, terrenos, vehículos y maquinarias. Para concretar este proceso se invitará a todos los actores del sistema para que analicen la posibilidad de una compra.

Para eso, durante estos días se han estado reuniendo todos los antecedentes necesarios: folletos, catálogos, garantías, contratos de construcción y características de la planta, entre otros.

Fuentes del sector indican además que hay diversos interesados en los activos físicos. Especialmente los grandes actores de generación.

Lo anterior, con miras a la junta de acreedores que se realizará el próximo miércoles 9 de noviembre y donde eventualmente se podrían presentar las ofertas que se hayan generado por los activos.

Campanario Generación tiene deudas por más de US$ 253 millones, según el escrito presentado a la corte. El mayor acreedor es el banco BCI, con quien se mantienen deudas por US$ 55,6 millones en préstamos de corto y largo plazo, así como US$ 79,2 millones en obligaciones de leasing.

Segundo paso

Un segundo paso dentro de este proceso para la venta de los activos, lo que le permitirá al síndico pagar las deudas a los acreedores, será la venta de los contratos que mantenía Campanario con CGE Distribución y Saesa. Durante la próxima semana habría una valorización de ellos.

Dentro de este escenario también surge la posibilidad de que la empresa saque adelante el convenio judicial preventivo, opción que han visto como su prioridad y que en una primera instancia no contó con el apoyo del mayor acreedor.

Sin embargo en Southern Cross siguen evaluando esta opción con el fin de, por esa vía, conseguir la mayor cantidad de dinero que les permitiría pagar a todos sus acreedores en el menor tiempo posible y así levantar la quiebra (DF).

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