SAB peruana Seminario levanta capital para proyecto minero en Chile

Perú

White Mountain completó primer cierre de una colocación privada de acciones para minera White Mountain Titanium. Compañía americana se comprometió en listar acciones en la BVL.

Viernes 15 de Marzo de 2013.- Seminario Sociedad Agente de Bolsa (SAB) anunció que  completó el primer cierre de una colocación privada de acciones por US$ 3.43 millones para la compañía minera americana White Mountain Titanium, que desarrolla el proyecto de titanio Cerro Blanco en la tercera región de Chile.

Ambas firmas informaron que están trabajando con inversionistas extranjeros para aumentar la colocación hasta US$ 7 millones. El cierre de esta cantidad adicional está programado para abril del 2013.

Una vez en producción, Cerro Blanco será la primera mina de titanio en Latinoamérica, se informó en un comunicado.

Seminario SAB actuó como agente colocador en la colocación de acciones de White Mountain. La colocación privada se completó con una recaudación bruta de US$ 3 millones 433 mil 100 a un precio de emisión de US$ 0.71 por unidad.

Cada unidad incluye una acción común y medio warrant a US$0.90 con un vencimiento de 18 meses a partir del cierre. El precio de la emisión fue determinado por Seminario y White Mountain en el contexto del mercado.

Listará acciones en la BVL

De otro lado, como parte del contrato de financiamiento con Seminario SAB, White Mountain se ha comprometido  listar sus acciones en la Bolsa de Valores de Toronto y posteriormente la Bolsa de Valores de Lima (BVL).

Una comisión en efectivo de los ingresos brutos procedentes de la colocación fue pagada por White Mountain a Seminario. El producto neto de la colocación será utilizado para llevar adelante el estudio de factibilidad bancario de Cerro Blanco.

“White Mountain y su proyecto Cerro Blanco representa una oportunidad de inversión en un proyecto minero de clase mundial en etapa de desarrollo. Seminario SAB está orgulloso de completar este primer cierre durante un mercado sumamente difícil  y más aún de ser el primer SAB peruano que ha levantado capital para un proyecto minero en Chile”, sostuvo Luis F. Zapata, socio y gerente Mercado de Capitales para Seminario SAB. 

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