Panoro oferta acciones para financiar su proyecto Cotabambas

Perú

Según un comunicado de la minera a la Bolsa de Valores de Lima (BVL), la emisión de las acciones se realizó bajo la modalidad de “Bought deal”, a un precio de C$ 0.55 cada una.

Lunes 18 de Marzo de 2013.- La canadiense Panoro Minerals anunció la oferta pública de 27.3 millones de acciones ordinarias por un monto total de US$ 14.6 millones (C$ 15.015 millones), con la finalidad de financiar la exploración y desarrollo del proyecto Cotabambas (Apurimac).

Según un comunicado de la minera a la Bolsa de Valores de Lima (BVL), la emisión de las acciones se realizó bajo la modalidad de “Bought deal”, a un precio de C$ 0.55 cada una.

La oferta fue completada por un sindicato de bancos suscriptores liderado por Canaccord Genuity Corp. e incluyó a BMO Capital Markets, Macquarie Capital Markets Canada Ltd. y Mackie Research Capital Corp., agregó.

Asimismo, detalló que la sociedad concedió a los suscriptores una opción de sobre-asignación para comprar un adicional de 4.095 millones de acciones ordinarias al mismo precio de la oferta y en las mismas condiciones que la oferta, que podrá ser ejercida por un período de 30 días después.

Las entidades suscriptoras recibieron una comisión en efectivo de 6% (C$ 909.900) de los ingresos de la oferta y un total de 1.638 millones warrants de agentes.

Panoro es propietaria de los proyectos avanzados de cobre y oro Cotabambas y de cobre-molibdeno,  Antilla; ambos ubicados en el sur del Perú. 

Biznews