SQM reduce casi a la mitad costo de endeudamiento en el mercado internacional

Chile

Empresa colocó bono a diez años por US$ 300 millones a 3,71%.

Miércoles 27 de Marzo de 2013.- La Sociedad Química y Minera (SQM) colocó un bono por US$ 300 millones a diez años plazo en el mercado norteamericano, con un rendimiento de 3,71% y un spread de 180 puntos básicos sobre el bono del Tesoro.

Estimaciones del mercado especulaban que la entidad ofrecería entre US$ 200 millones y US$ 250 millones en la plaza estadounidense.

La compañía, controlada por el empresario Julio Ponce, redujo en 179 puntos básicos su costo de endeudamiento externo en tres años, dado que en abril de 2010 emitió un papel al mismo plazo por US$ 250 millones con un rendimiento de 5,50%.

Según trascendió, los montos recaudados por la operación se destinarán a refinanciar pasivos -empresa afronta un vencimiento de deuda en 2014- y sustentar planes de inversión de la compañía. La emisión gozó de clasificación Baa1 por parte de Moody´s.

Para el gerente de renta fija internacional de Munita, Cruzat y Claro, Diego Torres, el spread de 180 puntos básicos “está acorde a lo que han sido otras colocaciones de otros emisores con similares características, en términos de posiciones dominantes y sólidos balances”.

“Es un spread bastante bajo y el costo de fondeo (la tasa cupón fue 3,625%) fue bastante competitivo”, explica. 

DF