ENAP se convierte en primera empresa local no financiera en emitir bonos en Suiza

Chile

Viernes 06 de Diciembre de 2013.- La Empresa Nacional de Petróleo (ENAP) se convirtió ayer en la primera empresa chilena no financiera en emitir deuda en el mercado suizo.

La estatal colocó bonos a cinco años plazo por un total de US$ 239,5 millones (215 millones de francos suizos), de los cuales la petrolera percibió US$ 238,4 millones (213,9 millones de la divisa helvética).

La colocación se realizó a una tasa de 2,875%, con un spread de 228 puntos sobre CHF mid swap rate.

Los montos recaudados con esta operación se destinarán a refinanciar pasivos.

La clasificación de riesgo de la deuda es BBB- de parte de Standard & Poor´s; Baa3 por Moody´s; y A por Fitch.

Credit Suisse AG ofició como asesor financiero y agente colocador de la deuda.


El plan de reducción de pasivos?

La operación se enmarca en una fuerte estrategia de reducción de deuda de parte de la petrolera estatal.

Hace un par de semanas, ENAP informó que había alcanzando un acuerdo para obtener financiamiento bancario internacional por US$ 200 millones.

Esta operación se complementa con las dos emisiones de bonos que ha realizado la estatal este año (uno local en enero) y que en total le han significado levantar sobre US$ 700 millones.

DF