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Chile

La empresa obtuvo los recursos en condiciones muy atractivas para financiar su plan de inversiones, dice un comunicado oficial. La emisión tuvo una sobre-subscripción de casi cinco veces.

Miércoles 29 de Octubre de 2014.- Codelco informó este martes la una emisión de bonos por USD 980 millones a 30 años plazo, con el que accedió "exitosamente" a los mercados internacionales para continuar el plan de financiamiento de sus proyectos estructurales; señala un comunicado de la compañía. 

La colocación ocurre inmediatamente después de promulgada la Ley de Capitalización de Codelco, que comprometió aportes del Estado de Chile de hasta USD 4 mil millones para que Codelco pueda llevar adelante el mencionado plan, que considera proyectos mineros, sustentabilidad, desarrollo de minas, exploraciones y renovación de equipos y plantas industriales.

"A juzgar por las condiciones logradas, esta ha sido una de las emisiones más exitosas hechas por Codelco en los mercados internacionales a la fecha. Esto refleja la confianza del mercado internacional con el plan de inversiones de largo plazo de la Corporación, lo que junto al compromiso reciente de capitalización por parte del Estado de Chile, fortalece la posición financiera de la empresa”,  señala en la nota Iván Arriagada, Vicepresidente de Administración y Finanzas de Codelco.

En tanto, el Presidente del Directorio, Óscar Landerretche -quien junto a Arriagada y al Gerente de Finanzas de la cuprera, José Antonio Álvarez, se reunieron con diversos inversionistas- expresó su “satisfacción con las condiciones logradas por Codelco y la muy buena recepción obtenida en esta primera emisión de bonos, posterior a la promulgación de la Ley de Capitalización”. 

“Esta emisión estaba planificada y ha sido ejecutada por el equipo de Codelco con la excelencia que han caracterizado las emisiones anteriores. Esto se ha visto reflejado en un spread sobre la tasa base del Tesoro Norteamericano que ha sido muy ajustado y una tasa total que  se encuentra entre las menores para este tipo de colocaciones”, complementó Arriagada.

La emisión de los USD 980 millones a 30 años considera un cupón de 4.875% y un rendimiento anual  de 4.966%. "Las condiciones logradas son muy atractivas y reflejan la favorable condición crediticia de Codelco. Además, evidencia el reconocimiento y confianza que el mercado financiero otorga al proyecto de desarrollo de la empresa.", señala la nota de prensa. Agrega que se registró una sobre-subscripción de casi cinco veces, y que atrajo órdenes de más de 240 inversionistas, que provinieron en un 60% de Estados Unidos, 30% de Europa y 10% del resto del mundo.

Esta es la dieciseisava emisión de bonos que realiza Codelco y fue liderada en esta oportunidad por los Bancos HSBC, Mizuho Securities y BofA Merrill Lynch.

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