Teck cierra colocación privada con Strait Gold para incrementar participación en proyecto Alicia

Perú

22 de Diciembre de 2011.- La minera canadiense Teck Resources anunció el cierre de una colocación privada por 584,689 dólares con Strait Gold Corporation, como parte del acuerdo suscrito recientemente entre ambas por el cual su filial, Teck Perú, tendrá la opción de adquirir hasta una participación de 75 por ciento en el proyecto de cobre y oro Alicia, ubicado en el Cusco.

En virtud del acuerdo suscrito a inicios de diciembre, Teck Perú podrá elegir entre invertir hasta 29.4 millones de dólares en exploración en Alicia o entregar un estudio de prefactibilidad, realizando pagos en efectivo por 490,445 dólares y ejercer las garantías (warrants) mencionadas en el acuerdo.

Teck informó que la colocación privada suscrita es por tres millones de unidades de Strait Gold a 0.19 dólares por unidad.

Cada unidad está compuesta por una acción común y una acción de orden de compra (warrant) que podrá ser ejercida a 0.24 dólares dentro de los 12 meses del cierre de la colocación o a 0.34 dólares al 31 de diciembre del 2013.

Las acciones actuales y las que serían emitidas en ejercicio de los warrants, representan 10.56 por ciento de las acciones emitidas por Strait Gold, calculadas sobre una base parcial diluida asumiendo solamente el ejercicio de los warrants.

Los títulos emitidos a Teck no podrán ser negociados hasta el 17 de abril del 2012. Teck tendrá el derecho de participar en el financiamiento futuro para mantener su porcentaje de participación en Strait Gold.

Los fondos serán utilizados por Strait Gold para capital de trabajo, manifestó Teck.

“La colocación privada fue realizada como parte de una transacción mayor en virtud de la cual la filial peruana de Strait Gold concedió a la filial peruana de Teck Resources una opción para obtener una participación en su propiedad Alicia. La suscripción se realiza con fines de inversión”, señaló Teck Resources.

Bajo los términos de la opción, Teck está obligada a ejercer los warrants incluidos en las unidades con el fin de que sus afiliados puedan obtener una participación en la propiedad Alicia.

Teck puede elegir entre aumentar o disminuir su inversión en Strait Gold en función de las condiciones del mercado y otro factor que considere pertinente.

Strait Gold es una compañía de exploración mineral canadiense activa únicamente en Perú y que cotiza en la Bolsa de Valores de Toronto (TSX) Venture Exchange.

Además de Alicia, la compañía tiene una participación de 100 por ciento en la propiedad de metales básicos Letra Rumi South y una participación del 100 por ciento en la propiedad de metales preciosos Culebrilla, ambas ubicadas unos 250 kilómetros al norte de Lima.

La compañía revisa continuamente las oportunidades de exploración en Perú y está buscando activamente nuevos proyectos.

Por su parte, Teck es la mayor minera diversificada canadiense de procesamiento de minerales y metalúrgica. Con sede en Vancouver, es un líder mundial en la producción de cobre, carbón para siderurgia y zinc, molibdeno y metales especiales, y tiene intereses en varios activos en desarrollo de arenas petrolíferas.

Es dueña o tiene intereses en 13 minas en Canadá, Estados Unidos, Chile y Perú, así como un complejo metalúrgico en Canadá; y explora activamente en varios países de América, el Asia Pacífico, Europa y África (Andina).

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