Codelco busca recaudar USD 2.000 millones con emisión de bono a diez años

Chile

La minería estatal destinaría estos recursos a propósitos corporativos generales, como gasto de capital y refinanciamiento de deuda. Los encargados de los libros son Bank of America Merrill Lynch, HSBC y JP Morgan.

Jueves 10 de Septiembre de 2015.- Codelco lanzó un bono en dólares por USD 2.000 millones en el mercado internacional por un plazo de 10 años. La minería estatal destinaría estos recursos a propósitos corporativos generales, como gasto de capital y refinanciamiento de deuda.

Según una información difundida por agencia Reuters, se ajustó el rendimiento de las notas al área de los bonos comparables del Tesoro de Estados Unidos más 255 puntos básicos, desde una guía inicial de precio en el área de 275 puntos básicos.

La publicación destaca que el bono senior no asegurado se venderá bajo un formato 144A/RegS, sin derechos de registro y las calificaciones esperadas para la nota son A1/AA-/A+, según Moody's, S&P y Fitch, respectivamente.

Los encargados de los libros son Bank of America Merrill Lynch, HSBC y JP Morgan.

El presidente ejecutivo de Codelco, Nelson Pizarro, afirmó ayer que la estatal estaría considerando realizar desvinculaciones de trabajadores de la plana gerencial, con el fin de continuar con el plan de reducción de costos para enfrentar el complejo escenario derivado de la caída que ha tenido el precio de Cobre en el último tiempo.